Clifford Chance: Heidelberger Druckmaschinen platziert Wandelanleihe

08.04.2015

Clifford Chance hat die Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 58,6 Millionen Euro beraten.

Markus Pfüller

Die unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren; der Kupon wurde auf 5,25 Prozent festgelegt.

Die Anleihe wurde institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen Ländern angeboten. Heidelberger Druckmaschinen beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW handelten als Joint Bookrunner.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Clifford Chance für Heidelberger Druckmaschinen AG

Markus Pfüller, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Peter Becker, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Thomas Stohlmeier, Corporate, Partner, Düsseldorf

Dr. Christian Vogel, Corporate, Counsel, Düsseldorf

Dr. Jochen Buckel, Corporate, Associate, Düsseldorf

Quelle: Clifford Chance

Zitiervorschlag

Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 08.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15145 (abgerufen am: 05.11.2024 )

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