Clifford Chance hat ein Konsortium aus 19 Banken unter der Führung von Barclays, Citi, Deutsche Bank und Goldman Sachs bei der Emission einer Anleihe durch die SAP SE im Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro beraten. SAP will damit die Akquisition der Concur Technologies teilweise refinanzieren. Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Walldorfer Softwarekonzern bei der Transaktion begleitet.
Sebastian Maerker
Die Anleihe umfasst drei Tranchen: eine vierjährige variabel verzinsliche Tranche mit einem Volumen von 750 Millionen Euro, eine achtjährige Tranche mit einem Volumen von einer Milliarde Euro und einem Kupon von 1,125 Prozent sowie eine zwölfjährige Tranche mit einem Volumen von einer Milliarde Euro und einem Kupon von 1,75 Prozent.
Der Emissionserlös dient der Refinanzierung der geplanten Übernahme des US-amerikanischen Softwareanbieters Concur Technologies. Die Aktionäre der Concur stimmten im November auf der Hauptversammlung der Übernahme des Unternehmens durch die SAP America, Inc. zu.
Freshfields hatte SAP bereits 2010 bei ihrer ersten öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro sowie bei einer weiteren Anleiheplatzierung über 1,3 Milliarden Euro beraten.
Das Beratungsteam von Clifford Chance für das Bankenkonsortium stand unter der Federführung von Sebastian Maerker.
Clifford Chance für die Banken
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Peter Becker, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Ksenia Chesnavskaya, Banking & Capital Markets, Transaction Lawyer, Frankfurt
Freshfields Bruckhaus Deringer für SAP SE
Rick van Aerssen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Andreas Stefanski, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Clifford Chance / Freshfields Bruckhaus Deringer: . In: Legal Tribune Online, 25.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13913 (abgerufen am: 24.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
