Hengeler-Mueller-Partner Johannes Tieves hat zuletzt gleich zwei namhafte Konzerne bei großen Refinanzierungen beraten. Der Maschinenbauer Dürr AG hat eine neue syndizierte Kreditlinie über 300 Millionen Euro abgeschlossen, der Chemiedistributeur Brenntag gar eine im Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Clifford Chance beriet die Banken bei der Anleihe für Dürr.
Die Kreditlinie der Dürr AG hat eine Laufzeit bis 2019. Der neue Kreditrahmen dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie und besteht aus einer Barlinie über 100 Millionen Euro und einer Avallinie über 200 Millionen Euro. Clifford Chance hat das Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank, LBBW und UniCredit beraten.
Auch die neue syndizierte Kreditlinie von Brenntag hat eine Laufzeit bis 2019. Gleichzeitig wurden die Zinsmargen deutlich gesenkt und die Kreditlinie um 100 Millionen Euro erhöht. Der neue Kreditrahmen über 1,6 Milliarden Euro dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie, die im Juli 2016 abgelaufen wäre.
Hengeler Mueller begleitete sowohl Dürr als auch Brenntag bei diesen Refinanzierungen.
BNP Paribas, Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank haben die Brenntag-Transaktion als Bookrunner begleitet. Deren Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Hengeler Mueller für Dürr AG
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt
Hengeler Mueller für Brenntag
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Clifford Chance für die Banken (Refinanzierung Dürr AG)
Sebastian Maerker, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Hengeler Mueller / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 08.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11586 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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