Freshfields / Linklaters: Kapi­ta­l­er­höhung für ADO Pro­per­ties

Platziert wurden rund 5,6 Millionen neue Aktien, wobei der Großaktionär ADO Group Limited zur Vermeidung einer Verwässerung an der Kapitalerhöhung anteilig teilnahm. Die Kapitalerhöhung um rund 14,5 Prozent des bisherigen Aktienkapitals wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt. Der Ausgabepreis lag bei 35,50 Euro pro Aktie.ADO Properties ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im S-Dax notiert.

Das Immobilienunternehmen betreute Ende Juni 2016 nach eigenen Angaben rund 15.800 Wohnungen in fast allen Bezirken Berlins. Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will ADO Properties u.a. zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin und Investitionen in bestehenden Wohneinheiten verwenden. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro, die innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.

Linklaters hat die Banken Kempen & Co N.V. und UBS Limited mit einem Team um den Frankfurter Partner Dr. Herbert Harrer bei der Durchführung der Kapitalerhöhung beraten. Die Kanzlei hatte die Banken bereits im Rahmen des Börsengangs und einer früheren Kapitalerhöhung von ADO Properties S.A. beraten.

Freshfields Bruckhaus Deringer und die Luxemburger Kanzlei Bonn Steichen & Partners waren für ADO Properties tätig.

Quelle: Linklaters/Freshfields Bruckhaus Deringer