Die Symrise AG hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 400 Millionen Euro erlöst. Mit dem Geld soll die 900 Millionen Dollar schwere Übernahme des US-Unternehmens ADF/IDF teilfinanziert werden. Clifford Chance und White & Case berieten rechtlich.
Christof-Ulrich Goldschmidt
Symrise hat im Rahmen eines beschleunigten Book-Building-Verfahrens rund 5,6 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 71,25 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Damit hat das Unternehmen einen Bruttoerlös in Höhe von rund 400 Millionen Euro erzielt und schließt einen ersten Schritt der kürzlich angekündigten Übernahme von American Dehydrated Foods /International Dehydrated Foods (ADF/IDF) ab:
Mit den Nettoerlösen der Kapitalerhöhung wolle man die Brückenfinanzierung teilweise refinanzieren, die für den Erwerb verwendet wird, teilt das Unternehmen mit. Der Kauf soll aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.
Clifford Chance hat die Symrise AG sowohl bei der Kapitalerhöhung als auch bei der grenzüberschreitenden Transaktion und der Brückenfinanzierung beraten. Tätig war ein Team um Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt.
BNP Paribas und UniCredit Bank AG waren Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Kapitalerhöhung und stellten auch die Finanzierung für die ADF/IDF-Übernahme. White & Case beriet die Banken rechtlich sowohl bei der Kapitalerhöhung als auch bei der Finanzierung über 800 Millionen Euro.
ADF/IDF produziert Inhaltsstoffe für Heimtiernahrung auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten. Symrise ist ein Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, Inhaltsstoffen für Lebensmittel sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen.
ah/LTO-Redaktion
Clifford Chance für Symrise (Kapitalerhöhung)
Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Maria Luisa Köhler, Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. George Hacket, Partner, Banking & Finance
David Santoro, Associate, Banking & Finance
Andrei Dan Manea, Associate, Banking & Finance
Clifford Chance für Symrise (Übernahme von ADF/IDF; deutsches Team):
Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Maria Luisa Köhler, Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Rouven Reuter, Transaction Lawyer, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Bettina Steinhauer, Partnerin, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Dr. George Hacket, Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Adéla Hardmeyer Senior Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Christoph Nensa, Senior Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
David Santoro, Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Andrei Dan Manea Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Anjana Parvathy, Transaction Lawyer, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Dr. Stefan Behrens, Partner, Steuerrecht, Frankfurt
Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Caroline Scholke, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
White & Case für BNP Paribas und UniCredit Bank (Kreditfinanzierung):
Matthias Bochum, Federführung, Local Partner, Banking, Hamburg
Florian Degenhardt, Partner, Banking, Hamburg
Max Sergelius, Associate, Banking, Hamburg
White & Case für BNP Paribas und UniCredit Bank (Kapitalerhöhung):
Thilo Diehl, Federführung, Local Partner, Capital Markets, Frankfurt
Rebecca Emory, Partnerin, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Alexander Kiefner, Partner, Corporate, Frankfurt
Karsten Wöckener, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Cristina Freudenberger, Local Partner, Capital Markets, Frankfurt
Robert Nachama, Associate, Capital Markets, Frankfurt
BNP Paribas Inhouse (laut Marktinformationen):
Charles Eypper
UniCredit Bank AG Inhouse (laut Marktinformationen):
Mark Oesterwinter
Clifford Chance / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 12.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33807 (abgerufen am: 14.11.2024 )
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