Clifford Chance: VW emittiert ­milliarden­schwere ­Anleihe

01.06.2015

Clifford Chance hat die Volkswagen AG und die Volkswagen Group of America Finance bei der Emission einer Anleihe über 2,8 Milliarden US-Dollar beraten.

George Hacket

Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert. Dies war die dritte Emission von Volkswagen Group of America Finance an institutionelle Investoren in den USA.

Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über eine Milliarde US-Dollar ist 2018 fällig und wird mit 1,65 Prozent verzinst. Die zweite Tranche über 750 Millionen US-Dollar ist 2020 fällig und wird mit 2,4 Prozent jährlich verzinst. Die dritte Tranche hat auch ein Volumen von 750 Millionen US-Dollar, ist 2018 fällig und variabel verzinslich. Die vierte Tranche ist 2016 fällig, hat einen Nennbetrag von 300 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Clifford Chance für Volkswagen AG und Volkswagen Group of America Finance

Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

David Detweiler Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, Corporate, Partner, Frankfurt

Quelle: Clifford Chance

Zitiervorschlag

Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 01.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15688 (abgerufen am: 05.11.2024 )

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