Noerr hat als Transaction Counsel die CLIQ Digital AG bei der Konzeption, Strukturierung und Durchführung von zwei kombinierten Kapitalmaßnahmen beraten. Das Mandat umfasste zum einen eine Barkapitalerhöhung und zum anderen die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen jeweils mit Bezugsrecht der Aktionäre.
Die neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Für CLIQ Digital waren die Noerr-Partner Dr. Stephan Schulz und Dr. Holger Alfes federführend tätig. Ein Schwerpunkt war die Erstellung eines einheitlichen Wertpapierprospekts für beide Maßnahmen.
Der Emissionserlös soll überwiegend zur Verringerung der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sowie für zusätzliche Marketingaktivitäten verwendet werden. Das im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen ist ein führender Anbieter von mobilen Unterhaltungsangeboten für Smartphones und Tablets.
Noerr für CLIQ Digital AG
Dr. Stephan Schulz, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Holger Alfes, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Christian Ruf, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Schützler, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Ivan Zlatanov, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dominik Kloka, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Benjamin Bajon, Regulatory, Berlin
Elisabeth Dworschak, Tax, Associate, London
Noerr: . In: Legal Tribune Online, 28.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13618 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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