Die SLM Solutions Group begibt eine Wandelanleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 58,5 Millionen Euro. Gleiss Lutz und Hogan Lovells beraten rechtlich.
Stephan Aubel
Die Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einem jährlichen Kupon von 5,5 Prozent sind in neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der SLM Solutions wandelbar.
Die Wandelanleihe wird voraussichtlich am 11. Oktober 2017 ("Abwicklungstag") begeben. Innerhalb von drei Monaten ab dem Abwicklungstag soll beantragt werden, die Anleihe in den Handel im Open-Market-Segment der Frankfurter Börse einzubeziehen. SLM Solutions hat sich zu einem Lock-up bis zum Ablauf von 90 Tagen nach dem Abwicklungstag verpflichtet.
Die Deutsche Bank hat – mit rechtlicher Begleitung durch Hogan Lovells - das Angebot der Wandelanleihe als Sole Bookrunner begleitet. Platziert wurde die Wandelanleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen.
Gleiss Lutz hat SLM Solutions bei der Transaktion mit einem Team unter Federführung von Dr. Stephan Aubel beraten. Intern begleitete der General Counsel der SLM Solutions Group AG, Dennis Schäfer, die Transaktion. Gleiss Lutz berät SLM Solutions regelmäßig, zuletzt beim öffentlichen Übernahmeangebot der GE Aviation, und begleitete auch den Börsengang des Unternehmens 2014.
Die SLM Solutions Group aus Lübeck ist ein Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, auch "3D-Druck" genannt. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im TecDAX gelistet.
Gleiss Lutz für SLM Solutions:
Dr. Stephan Aubel, Partner, Federführung, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Kai Birke, Partner, Banking und Finance, Frankfurt
Jan-Rasmus Roßkamp, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Alexander Gebhardt, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Walter Andert, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht, Frankfurt
SLM Solutions Group AG Inhouse:
Dennis Schäfer, General Counsel
Hogan Lovells für die Deutsche Bank AG:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Nona Naydenova, Wirtschaftsjuristin, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Laura-Shari Tiffert, Wirtschaftsjuristin, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Andreas Mildner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Gleiss Lutz / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 09.10.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24907 (abgerufen am: 14.11.2024 )
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