Latham & Watkins berät die Pfleiderer-Gruppe bei einer Refinanzierung im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro. White & Case wurde von den Kreditgebern des Konzerns für die Transaktion mandatiert.
Pfleiderer, einer der größten Holzwerkstoffhersteller Europas, hat seine bestehenden Schuldverschreibungen und Betriebsmittelkreditlinie refinanziert. Die neue Finanzierung besteht aus einem siebenjährigen sogenannten covenant-lite Term Loan B mit einem Volumen von 350 Millionen Euro sowie einer revolvierenden Kreditlinie mit einer Laufzeit über fünf Jahre in Höhe von 100 Millionen.
Kreditgeber ist ein Konsortium unter der Führung von Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs. White & Case hat die Banken mit einem Team aus Frankfurt und Warschau begleitet, federführend war die Frankfurter Partnerin Vanessa Schürmann.
Latham & Watkins hat Pfleiderer mit einem Team um die Partner Dr. Rüdiger Malaun und Alexandra Hagelüken beraten. Zu polnisch-rechtlichen Aspekten war Weil Gotshal Polen mandatiert worden.
Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen die bestehenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen, eine revolvierende Kreditlinie refinanzieren und Transaktionskosten begleichen. Die Pfleiderer Gruppe setzt mit rund 3.500 Mitarbeitenden ca. eine Milliarde Euro pro Jahr um. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im polnischen Wrocław sowie in Neumarkt in der Oberpfalz.
Latham & Watkins für Pfleiderer:
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, München
Alexandra Hagelüken, Federführung, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Cora Grannemann, Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Rafal Szala, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Özge Tozar, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München
Weil Gotshal für Pfleiderer (Polen)
White & Case für die Kreditgeber:
Vanessa Schürmann, Federführung, Partnerin, Banking, Frankfurt
Gernot Wagner, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Rebecca Emory, Partnerin, Capital Markets, Frankfurt
Tomasz Ostrowski, Partner, Banking, Warschau
Florian Ziegler, Local Partner, Banking, Frankfurt
Justin Tevelein, Associate, Banking, Frankfurt
Eva Maryskova, Associate, Banking, Frankfurt
Michal Oles, Associate, Banking, Warschau
Latham & Watkins / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 20.04.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22689 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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