Das High-Tech-Unternehmen va-Q-tec AG bereitet den Gang an die Frankfurter Börse vor. Hogan Lovells begleitet das Unternehmen bei dem Schritt. McDermott Will & Emery berät die Berenberg Bank, die Sole Global Coordinator beim IPO ist.
Michael Schlitt
Die va-q-tec AG, ein Hersteller von thermischen Vakuumisolationspaneelen, bietet ihre Aktien seit dem 21. September 2016 öffentlich an. Das Angebot umfasst rund 6,1 Millionen Aktien, von denen vier Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, die restlichen 2,1 Millionen aus dem Bestand von Altaktionären stammen. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption können den Investoren bis zu 919.133 zusätzliche Aktien aus einem Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") zugeteilt werden.
Die Preisspanne des Angebots liegt bei 11,20 bis 13,40 Euro - der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens zum Ende der Angebotsfrist, voraussichtlich am 29. September, bestimmt. Das Angebotsvolumen liegt demnach zwischen 79 und 84 Millionen Euro.
Ab dem 30. September 2016 sollen die Aktien der va-Q-tec AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Transaktion ist seit längerer Zeit der erste Börsengang eines mit Venture Capital finanzierten Unternehmens.
Hogan Lovells ist mit einem Team um Prof. Dr. Michael Schlitt für va-Q-tec tätig. McDermott begleitet den langjährigen Mandanten Joh. Berenberg Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator bei diesem Börsengang. Als Joint Bookrunner fungiert die MainFirst Bank Aktiengesellschaft und als Co-Lead Manager die Equinet Bank Aktiengesellschaft.
Hogan Lovells für va-Q-tec:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Counsel, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Thomas Poss, Senior Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Sebastian Seibold, Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Nona Naydenova, Projects Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Walter Andert, Projects Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Christian Schröder, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Nikolas Zirngibl, Partner, Corporate, Düsseldorf
Guido Brockhausen, Counsel, Corporate, Düsseldorf
Peter Huber, Counsel, Corporate, München
Dr. Heiko Gemmel, Partner, Corporate/Tax, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Associate, Corporate/Tax, Düsseldorf
John Basnage, Partner, Corporate/US-Law, London
Oliver Reimers, Associate, Corporate/US-Law, London
Mary Ma, Associate, Corporate/US-Law, London
Ariane Mehrshahi, Senior Associate, Corporate, Luxemburg
McDermott Will & Emery für Joh. Berenberg Gossler & Co. KG:
Dr. Martin Kniehase, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Joseph Marx, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Tatiana Marzoli, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Volker Teigelkötter, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Bettina Holzberger, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Inhouse Joh. Berenberg Gossler & Co. KG:
Marc-Christian Gei
Vanessa Harms
Hogan Lovells / McDermott Will & Emery: . In: Legal Tribune Online, 27.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20694 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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