Heidelberg Cement hat mit Unterstützung von Hengeler Mueller eine neue syndizierte Kreditlinie über drei Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis 2019 abgeschlossen. Mit dem neuen Kreditrahmen löst das Unternehmen zu deutlich besseren Konditionen die bisherige Kreditlinie ab, die noch bis Dezember 2015 gelaufen wäre. Clifford Chance beriet auf Bankenseite.
Der Frankfurter Hengeler-Partner Dr. Johannes Tieves begleitete Heidelberg Cement bei der Transaktion. Bank of America Merrill Lynch, Bayern LB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Danske Bank, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Helaba, ING Bank, Intesa Sanpaolo, LBBW, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, RBS, RBI, SEB und Standard Chartered haben die Transaktion als Bookrunner und Mandated Lead Arranger begleitet. Die Deutsche Bank fungierte dabei als Dokumentationsagent und Facility Agent. Sie wurde von Clifford Chance beraten.
Hengeler Mueller für Heidelberg Cement
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Clifford Chance für Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Dr. Bettina Steinhauer, Banking & Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Jay Gavigan, Banking & Finance, Partner, New York
Hengeler Mueller / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 26.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11169 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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