Braas Monier hat eine umfangreiche Refinanzierung abgeschlossen. Hengeler Mueller beriet das Unternehmen, Latham & Watkins war für die finanzierenden Banken tätig.
hlossen.
Johannes Tieves
Die Braas Monier Building Group S.A. hat über ihre Tochtergesellschaft BMBG Bond Finance S.C.A. eine besicherte Anleihe über 435 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2021 begeben. Gleichzeitig wurde eine revolvierende neue Kreditlinie über 200 Millionen Euro mit einem internationalen Bankenkonsortium abgeschlossen.
Latham & Watkins hat das Konsortium unter Führung von BNP Paribas und der UniCredit Bank AG beraten. Für die Transaktion agieren BNP Paribas und UniCredit Bank als Global Coordinator und Bookrunners. Zusätzlich begleiten Commerzbank und HSBC die Transaktion als Joint Bookrunners.
Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Braas Monier hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiter.
Hengeler Mueller für Braas Monier:
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Miriam Peter, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Daniela Böning, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Cravath Swaine & Moore für Braas Monier (US-Recht):
Philip J. Boeckman
Yannick Adler
Jan H. Penselin
Latham & Watkins für die Banken:
Jennifer M. Engelhardt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, London
Alexandra Hagelüken, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, München
Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Lentz, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Jana Sichelschmidt, Corporate/Capital Markets, Associate, München
Philipp Vorbeck, Bank- und Finanzrecht, Associate, London
Alexander Vorndran, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Laura Wimmer, Restrukturierung und Insolvenzrecht,Associate, Frankfurt
Jan H. Penselin
Latham & Watkins für die Banken:
Jennifer M. Engelhardt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, London
Alexandra Hagelüken, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, München
Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Lentz, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Jana Sichelschmidt, Corporate/Capital Markets, Associate, München
Philipp Vorbeck, Bank- und Finanzrecht, Associate, London
Alexander Vorndran, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Laura Wimmer, Restrukturierung und Insolvenzrecht,Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 16.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19689 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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