Die Heidelberg Pharma AG hat eine Finanzierungsrunde über 34,4 Millionen Euro abgeschlossen. Die Kanzleien Görg, Rittershaus und McDermott sowie Inhouse-Juristen der Heidelberg Pharma und der Baader Bank begleiteten die Transaktion.
Die Kapitalmaßnahme wurde in Form einer gemischten Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen durchgeführt. Es wurden knapp 7,5 Millionen neue Aktien zum Preis von je 2,60 Euro platziert und fast 15 Millionen neue Wandelschuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von ebenfalls 2,60 Euro emittiert. Der Emissionserlös liegt damit bei rund 34,4 Millionen.
Die Hauptaktionärin Dievini Hopp BioTech Holding hat 5,8 Millionen neue Aktien sowie 13,9 Millionen Wandelschuldverschreibungen übernommen.
Heidelberg Pharma ist auf die Entwicklung neuer Krebstherapien spezialisiert. Mit dem Geld aus der Kapitalmaßnahme sollen die Therapien weiterentwickelt und insbesondere die klinische Entwicklung des Entwicklungskandidaten HDP-101 begonnen werden.
Rittershaus begleitete die Kapitalmaßnahme neben Görg, für die der Münchener Partner Dr. Bernt Paudtke federführend tätig wurde. Bankenseitig wurde die Heidelberg Pharma von der Baader Bank als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. McDermott Will & Emery hat die Bank rechtlich beraten.
Görg für Heidelberg Pharma AG:
Dr. Bernt Paudtke, Partner, München
Dr. Christian Glauer, Associate
Dr. Christian Schröder, Counsel
Dr. Ulrich Fülbier, Assoziierter Partner
Dr. Stefan Heyder, Partner
Dr. Katharina Landes, Counsel
Ritterhaus für Heidelberg Pharma AG:
Dr. Christina Eschenfelder, Federführung, Partnerin, Mannheim
Dr. Marc Hauser, Partner
Heidelberg Pharma AG Inhouse:
Mikaela Dimitropoulos
Mc Dermott Will & Emery für Baader Bank AG:
Simon M. Weiß, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Joseph Marx, Federführung, Kapitalmarktrecht
Philipp von Ilberg, Kapitalmarktrecht
Anna Steudner, Kapitalmarktrecht
Richard Mitchell, Kapitalmarktrecht, London
Ted Laurenson, Kapitalmarktrecht, Silicon Valley
Vernessa Pollard, Health Regulatory, Washington
Anisa Mohanty, Health Regulatory, Washington
Alan Schwartz, Steuerrecht, New York
Baader Bank AG Inhouse:
Kai Göhring, Head of Legal & Corporate Finance Execution
Görg / Ritterhaus / McDermott: . In: Legal Tribune Online, 04.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25803 (abgerufen am: 04.11.2024 )
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