Der Batteriehersteller Varta hat bei seiner Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 104 Millionen Euro erzielt. DLA Piper beriet das Unternehmen und McDermott Will & Emery das Bankenkonsortium bei der Kapitalmarkttransaktion.
Roland Maaß
Varta hat rund 2,2 Millionen neue Aktien zu einem Preis von jeweils 46,70 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Erlös will das Unternehmen die Produktionskapazitäten bei den Lithium-Ionen-Batterien erweitern.
Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausgegeben. Sie sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
DLA Piper hat Varta bei der Emission mit einem Team um Dr. Roland Maaß rechtlich betreut; Inhouse wurde die Transaktion von der Head of Legal & Compliance Julia Weber begleitet. DLA-Partner Maaß berät den Batteriehersteller nach Kanzleiangaben seit dem Börsengang im Jahr 2017. Maaß ist erst seit September 2018 für die Kanzlei tätig, er war zuvor Partner bei Latham & Watkins.
Die Platzierung der neuen Varta-Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. McDermott Will & Emery beriet die Bank unter Federführung von Simon M. Weiß; zudem war ein Team aus Inhouse-Juristen tätig.
ah/LTO-Redaktion
DLA Piper für Varta AG:
Dr. Roland Maaß, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Juliane Hack, Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Partner George Barboutis, US-Recht, Partner, London/Dubai
Philippe Habib, Capital Markets, Associate, Dubai
Varta AG Inhouse (laut Marktinformationen):
Julia Weber, Head of Legal & Compliance
McDermott Will & Emory für Joh. Berenberg Gossler & Co. KG:
Simon M. Weiß, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Joseph W. Marx, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Maximilian Clostermeyer, Corporate, Counsel, Frankfurt
Anna Steudner, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Berenberg Inhouse (laut Marktinformationen):
Marc Christian Gei, LL.M.
Dr. Martin Kniehase
Christian Wöckener-Erten, LL.M.
DLA Piper / McDermott: . In: Legal Tribune Online, 14.06.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/35925 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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