Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung mehr als 200 Millionen Euro brutto erlöst. DLA Piper beriet das Bankenkonsortium, während Luther die Nordex SE bei der Emission betreute.
Roland Maaß
Insgesamt wurden rund 10,7 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 18,90 Euro bei institutionellen Anlegern platziert; der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf rund 201 Millionen Euro. Mit dem frischen Geld will Nordex zukünftiges Wachstum sowie allgemeine Geschäftszwecke finanzieren und die Bilanz stärken.
DLA Piper war Rechtsberater der Banken BNP Paribas, HSBC Trinkaus & Burkhardt und Unicredit Bank, die bei der Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungierten. Die Federführung lag bei Dr. Roland Maaß.
Luther hat Nordex mit einem Team um Dr. Jörgen Tielmann beraten. Die Kanzlei berät Nordex nach eigenen Angaben seit vielen Jahren regelmäßig, u.a. bei den Hauptversammlungen sowie bei einigen der vorangegangenen Kapitalerhöhungen.
ah/LTO-Redaktion
DLA Piper für die Banken:
Dr. Roland Maaß, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
George Barboutis, Partner, Kapitalmarktrecht, London und Dubai
John Stone, Counsel, US Securities Law, London
Juliane Poss, Senior Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Theresa Schenk, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Luther für Nordex SE:
Dr. Jörgen Tielmann, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Johannes Knop, Senior Associate, Corporate/M&A
Dr. Rolf Kobabe, Partner, Capital Markets & Banking
Nordex SE Inhouse (laut Marktinformationen):
Alexander Rößler, General Counsel
DLA Piper / Luther: . In: Legal Tribune Online, 07.12.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/43617 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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