Clifford Chance / Allen & Overy: Siemens begibt Anleihe über 7,75 Mil­li­ar­den Dollar

01.06.2015

Clifford Chance hat Siemens bei der Emission einer Anleihe über 7,75 Milliarden US-Dollar beraten. Allen & Overy war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.

Sebastian Maerker

Die Anleihe wurde von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und wird von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert. Es war die erste Emission von Siemens an institutionelle Investoren in den USA seit 2006.

Insgesamt emittierte das Unternehmen sechs Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren, wobei im dreijährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurde und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen.

Das Bankenkonsortium bestand aus neun Instituten und wurde geleitet von Deutsche Bank Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities.

Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch die Finanzierung bereits bekannt gegebener Akquisitionen einsetzen.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Clifford Chance für die Siemens AG

Sebastian Maerker, Federführung deutsches Recht, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. George Hacket, Federführung US-Recht, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

David Detweiler, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Ryan Dunmire, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Said Wais Ashrafnia, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Jurgen van der Meer, Banking & Capital Markets, Partner, Amsterdam

 

Allen & Overy für die Banken

Marc Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf

Martin Schmidt (US Corporate FinanceSenior Associate, Frankfurt

David Rath (International Capital Markets, Associate, Frankfurt

Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Klaus D. Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt

Quelle: Clifford Chance/Allen & Overy

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 01.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15695 (abgerufen am: 22.11.2024 )

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