Siemens hat eine Anleihe im Volumen von 7,5 Milliarden US-Dollar begeben. Clifford Chance hat den Konzern dabei beraten, Allen & Overy war Rechtsberater des Bankenkonsortiums.
Sebastian Maerker
Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Finanzierung bereits angekündigter M&A-Aktivitäten und die Refinanzierung von Finanzschulden einsetzen.
Die Emission der Anleihe erfolgte in sieben Tranchen. Neben zwei variabel verzinslichen Tranchen mit Volumen von 800 bzw. 850 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2020 bzw. 2022 wurden fünf fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden US-Dollar und Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren sowie Zinssätzen zwischen 2,2 % und 4,2 % begeben.
Clifford Chance beriet Siemens mit einem Team unter Federführung der Partner Sebastian Maerker und Dr. George Hacket. Allen & Overy hat das aus zehn Banken bestehende Konsortium begleitet.
Clifford Chance für Siemens:
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. George Hacket, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Barbora Moring, Banking & Capital Markets/US-Recht, Counsel, Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets/deutsches Recht, Associate, Frankfurt
Jurgen van der Meer, Banking & Capital Markets Group, Partner, Amsterdam
Tom Smeele, Banking & Capital Markets Group, Associate, Amsterdam
Allen & Overy für die Banken:
Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Christoph Enderstein, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Timothy Knauff, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Caroline Lapidus, Steuerrecht, Associate, New York
Clifford Chance / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 21.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22427 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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