Die Alstria Office Reit-AG hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro emittiert und sich dabei von Allen & Overy beraten lassen. Clifford Chance war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.
Sebastian Maerker
Die unbesicherte Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von rund sieben Jahren und wird mit 2,125 Prozent verzinst. Die Transaktion war zehnfach überzeichnet. Mit dem Emissionserlös will Alstria Office Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG refinanzieren. Alstria hatte das Unternehmen im Oktober 2015 übernommen.
Das finanzierende Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan Securities plc, Société Générale, UBS Limited und UniCredit Bank AG - es ließ sich durch ein Clifford-Chance-Team um Sebastian Maerker beraten
Allen & Overy berät Alstria Office regelmäßig, zuletzt bei der Emission ihrer Erstanleihe über 500 Millionen Euro im November 2015.
Clifford Chance für die Banken
Sebastian Maerker, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Allen & Overy für Alstria Office Reit AG
Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Henkelmann, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Christoph Pohl, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Andreas Wöller, Corporate, Associate, Düsseldorf
Dorothée Kupiek, Corporate, Associate, Düsseldorf
Clifford Chance / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 18.04.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19080 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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