Ashurst hat das Beteiligungsunternehmen Aurelius bei der Platzierung einer Wandelanleihe beraten. Hogan Lovells war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.
Tobias Krug
Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 166,3 Millionen Euro und eine Laufzeit bis Ende 2020 Sie ist nicht nachrangig und unbesichert und wandelbar in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Aurelius-Stückaktien. Die Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und platziert.
Aurelius will den Emissionserlös zur Finanzierung von Unternehmenskäufen, für Aktienrückkäufe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Ashurst beriet Aurelius erstmalig. Hogan Lovells war für die Banken Berenberg und UBS tätig, unterstützt wurde außerdem die Bank of New York Mellon.
Ashurst für Aurelius:
Dr. Tobias Krug, Federführung, Securities and Derivatives, Partner, Frankfurt
Dr. Gerrit Clasen Corporate, Counsel
Dr. Angela Loff, Corporate, Associate
Alexandra Heitmann, Securities and Derivatives
Jasper Lembke, Securities and Derivatives
Hogan Lovells für Berenberg und UBS:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Thomas Poss, Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
Sebastian Seibold, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Mauritz Mann, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Heiko Gemmel, Steuer- und Bilanzrecht, Partner, Düsseldorf
Inhouse Berenberg:
Christian Wöckener-Erten
Inhouse UBS:
Holger Hirschberg
Hogan Lovells für Bank of New York Mellon:
Dr. Julian Fischer, Partner
Ashurst / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 02.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17716 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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