Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Refinanzierung im Volumen von 3,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Es wurden neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro begeben, zudem institutionelle Kredite über 1,5 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen mit günstigeren Konditionen abgelöst. Allen & Overy beriet Schaeffler der Anleihenemission.
Gernot Wagner
Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherten Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen, die New Yorker Recht unterliegen, werden von der Schaeffler Finance B.V. emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der Börse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf.
Allen & Overy beriet Schaeffler mit einem Kernteam aus Frankfurter Finanzrecht-Experten, es waren aber auch Anwälte aus England, Frankreich, Hongkong, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien, Spanien, der Slowakei, Ungarn und den USA in die Transaktion eingebunden.
Allen & Overy für Schaeffler AG
Gernot Wagner, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Walter Uebelhoer, Bank- und Finanzrecht, Partner, München
Dr. Heike Weber, Tax, Partnerin, Frankfurt
Dr. Knut Sauer, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Bettina Enderle, Öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt
Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 16.05.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12003 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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