White & Case hat Anoa Capital als Sole Bookrunner und KNG Securities als Co-Manager bei der Begebung eines Senior Secured Convertible Bonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro beraten.
Emittentin der Anleihe ist die Primecity Investment, ein Immobilienunternehmen, das auf Hotel-Investments in Deutschland spezialisiert ist.
Die vorrangig besicherte Wandelanleihe soll im Freiverkehr der Frankfurter Börse gelistet werden und mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem nominalen Zinssatz von vier Prozent ausgestattet sein. Der vorgeschlagene Wandlungspreis pro Stammaktie liegt bei 3,10 Euro (Nennwert 0,01 Euro). Die Nettoerlöse der Anleihe werden sowohl in weitere Akquisitionen als auch in das bestehende Hotel-Portfolio investiert.
Das White & Case-Team bestand aus einem Team von Frankfurter und Londoner Anwälten.
White & Case für Anoa Capital und KNG Securities
Gernot Wagner, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Karsten Wöckener, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Vanessa Schürmann, Kapitalmarktrecht, Local Partner, Frankfurt
Rebecca Emory, Kapitalmarktrecht, Local Partner, Frankfurt
Michael Doran, Kapitalmarktrecht, Partner, London
Nicholas Quarrie, Kapitalmarktrecht, Associate, London
White & Case: . In: Legal Tribune Online, 19.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13850 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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