McDermott Will & Emery hat den Spezialmaschinenhersteller Aumann bei einer Kapitalerhöhung über 80 Millionen Euro beraten. Clifford Chance war Rechtsberater der Konsortialführer.
Joseph Marx
Insgesamt wurden 1,25 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 64 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Aumann AG ein Bruttoemissionserlös von 80 Millionen zu.
McDermott hat dasUnternehmen bei der Kapitalmarkttransaktion rechtlich beraten. Das Team wurde von Joseph Marx und Simon M. Weiß geleitet. Die Kanzlei hatte Aumann und den Mehrheitsaktionär MBB SE auch beim Börsengang im März 2017 beraten.
Clifford Chance hat die Berenberg-Bank, Citigroup Global Markets und Hauck & Aufhӓuser als Konsortialführer bei der Kapitalerhöhung rechtlich begleitet. Auch beim Börsengang von Aumann war Clifford für die Konsortialbanken tätig gewesen.
McDermott Will & Emery für Aumann AG:
Joseph Marx, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Simon M. Weiß, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Norman Wasse, Corporate, Frankfurt
Philipp von Ilberg, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Michael Cziesla, Corporate, Frankfurt
Tom Young, Tax, Chicago
Ted Laurenson, Capital Markets, Silicon Valley
Clifford Chance für die Banken:
Dr. George Hacket, Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
McDermott / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 13.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25999 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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