Hogan Lovells hat die Salzgitter AG bei der Emission einer Wandelanleihe über 168 Millionen Euro beraten. Allen & Overy war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.
Michael Schlitt
Die Anleihe wurde von Salzgitter Finance B.V., einer 100 prozentigen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Italien, Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, zum Kauf angeboten.
Die Anleihe wird von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Sie wird nicht verzinst und wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Anleihe wird zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Das Team um Prof. Dr. Michael Schlitt berät Salzgitter nach eigenen Angaben seit über zehn Jahren bei Kapitalmarkttransaktionen.
Allen & Overy war für das Bankenkonsortium bestehend aus HSBC als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunner beratend tätig.
Hogan Lovells für Salzgitter AG:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Tobias Böckmann, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Guido Brockhausen, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Christian Ries, Counsel, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
John Basnage, Partner, US-Law, London
Dr. Heiko Gemmel, Partner, Tax, Düsseldorf
Anne-Svenja De Kiff, Tax, Düsseldorf
Victor de Vlaam, Partner, Corporate, Amsterdam
Allen & Overy für die Banken
Dr. Oliver Seiler, Partner, International Capital Markets, Frankfurt
Simon Weiß Senior, Associate, International Capital Markets, Frankfurt
Nadine Kämper, Associate, International Capital Markets, Frankfurt
Marc O. Plepelits, Partner, US Corporate Finance, Frankfurt
Martin Schmidt, Senior Associate, US Corporate Finance, Frankfurt
Hogan Lovells / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 10.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15794 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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