Die PNE Wind hat über zwei parallel durchgeführte Kapitalmaßnahmen rund 40 Millionen Euro erlöst. Hoffman Liebs Fritsch & Partner hat das Unternehmen bei der Strukturierung und Platzierung beraten. Noerr war für die Close Brothers Seydler Bank tätig, welche die Transaktionen als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitete.
Norbert Bröcker
Die Kapitalmaßnahmen umfassten das öffentliche Angebot von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie von Wandelteilschuldverschreibungen aus einer neu begebenen Wandelanleihe. Den Aktionären sowie den Gläubigern einer früher begebenen Wandelanleihe wurde jeweils ein Bezugsrecht eingeräumt. Daneben wurden neue Aktien und neue Wandelteilschuldverschreibungen bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland platziert; zudem konnten die angebotenen Wertpapiere über ein Zeichnungsportal auf der Internetseite der Gesellschaft erworben werden.
Die Kapitalmaßnahmen wurden von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Close Brothers lässt sich im Kapitalmarktrecht regelmäßig von Noerr beraten.
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner für PNE Wind AG
Dr. Norbert Bröcker, Federführung, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Karoline Peters, Federführung, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Sabrina Kleis, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Jochen Kuck, Umwelt- und Technikrecht, Düsseldorf
Noerr für Close Brothers Seydler Bank AG
Dr. Laurenz Wieneke, Federführung, Kapitalmarkrecht, Frankfurt
Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarkrecht, Frankfurt
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner / Noerr: . In: Legal Tribune Online, 23.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13570 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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