Die Immobiliengesellschaft Fair Value REIT-AG will das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9,4 Millionen Euro gegen Bareinlagen unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 erhöhen. Heuking Kühn Lüer Wojtek berät das Unternehmen bei der Transaktion. Taylor Wessing ist für die Oddo Seydler Bank tätig, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert.
Es werden bis zu 4,7 Millionen junge, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2 Euro, innerhalb einer Preisspanne von 7,80 Euro bis 8 Euro pro Aktie im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg mit Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft angeboten. Der genaue Bezugspreis wird im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern während der Bezugsfrist auf Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den in englischer Sprache erstellte Wertpapierprospekt am 17. April 2015 gebilligt.
Die Kapitalerhöhung dient in erster Linie zur Finanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilien.
Heuking Kühn Lüer Wojtek für Fair Value REIT-AG:
Dr. Mirko Sickinger LL.M., Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Köln
Michael Neises, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Klaus Weinand-Härer, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Tobias Riemenschneider, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Sven Radke, Kapitalmarktrecht, Köln
Tobias Nagel, Kapitalmarktrecht, Köln
Lena Pfeufer, Kapitalmarktrecht, alle Köln
Dr. Peter Vocke, Immobilienrecht, Düsseldorf
Christoph Nöhles LL.M., Immobilienrecht, Düsseldorf
Dr. Markus Collisy, Bauplanungsrecht/Umweltrecht, Frankfurt
Dr. Ann-Kathrin Wilts, Bauplanungsrecht/Umweltrecht, Frankfurt
Dr. Christoph Gringel, Investmentrecht, Frankfurt
Taylor Wessing für Oddo Seydler Bank AG:
Ulrich Reers, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Anja Fenge, Immobilienrecht, Partnerin, Hamburg
Dr. Bert Kimpel, Steuern, Partner, Düsseldorf
Olga Radjuk, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Sebastian Beyer, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Leona Grundmann, Immobilienrecht, Associate, Hamburg
Dr. Steffen Kranz, Steuern, Associate, Düsseldorf
Heuking Kühn Lüer Wojtek / Taylor Wessing: . In: Legal Tribune Online, 21.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15301 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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