Freshfields Bruckhaus Deringer hat die ZF Friedrichshafen AG bei der Begebung von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von sechs Milliarden US-Dollar beraten. Allen & Overy war für ein Konsortium aus 23 Banken tätig, das die Emissionen begleitet hat. Es handelt sich um die ersten Anleihen überhaupt, die der Automobilzulieferer am Kapitalmarkt platziert hat.
Marc Plepelits
Die Finanzierungstransaktion setzt sich zusammen aus der Emission von zwei auf Euro lautenden und deutschem Recht unterliegenden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 2,25 Milliarden Euro sowie drei New Yorker Recht unterliegenden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 3,5 Milliarden US-Dollar.
Die Anleihen wurden von der ZF North America Capital, Inc. unter einer Garantie der ZF Friedrichshafen AG begeben.
Mit den Erlösen aus den Emissionen finanziert die ZF Friedrichhafen AG die im September 2014 angekündigte Übernahme der TRW Automotive Holdings. Als ersten Schritt zur langfristigen Finanzierung dieser Akquisition hatte ZF Friedrichshafen bereits im Januar 2015 Schuldscheine im Gesamtnennwert von 2,2 Milliarden begeben. Auch bei dieser bislang größten Schuldscheinfinanzierung eines Unternehmens beriet Freshfields Bruckhaus Deringer.
Das Bankenkonsortium für die US-Dollar-Anleihen stand unter der Leitung von Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities und Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith. Das Bankenkonsortium für die Euro-Anleihen wurde von Deutsche Bank, Barclays Bank, BNP Paribas und Commerzbank angeführt.
Freshfields Bruckhaus Deringer für ZF Friedrichshafen AG
Dr. Christoph L. Gleske, Kapitalmarktrecht
Mark Strauch, Kapitalmarktrecht
Dr. Mario Hüther, Kapitalmarktrecht
Dr. Roland Schmidtbleicher, Kapitalmarktrecht
Dr. Robin Helmke, Kapitalmarktrecht
Jennifer Gillcrist, Kapitalmarktrecht
Kyle Miller, Kapitalmarktrecht
Allen & Overy für die Banken
Martin Scharnke, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Marc Plepelits, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Jens Nollmann, International Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Rita Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Katharina Kashishian, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
John Hibbard, Steuerrecht, Associate, New York
Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & Overy : . In: Legal Tribune Online, 30.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15414 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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