DLA Piper hat die Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG bei einer syndizierten Senior-Finanzierung durch ein Bankensyndikat sowie bei einer Mezzanine-Finanzierung durch zwei Mezzanine-Darlehensgeber beraten. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Millionen Euro gehört die Transaktion zu den bisher größten Unternehmensfinanzierungen in Deutschland in diesem Jahr.
Die Finanzierung dient im Wesentlichen der Refinanzierung bestehender bilateraler Kreditlinien, insbesondere von Avallinien, die die Kaefer Isoliertechnik sowie ihre Tochtergesellschaften in zahlreichen Ländern weltweit abgeschlossen haben.
Kaefer Isoliertechnik wurde im Jahr 1918 gegründet und ist ein global tätiges Familienunternehmen mit 26.000 Mitarbeitern mit Sitz in Bremen. In den Geschäftsbereichen Industry, Marine & Offshore und Construction erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2014 einen weltweiten Umsatz von 1,4 Milliarden Euro.
DLA Piper Deutschland für Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Dr. Wolfram Distler, Federführung, Finance & Projects, Partner, Frankfurt
Martin Heinsius, Tax, Partner, Frankfurt
Rebecca Schulz, Finance & Projects, Senior Associate, Frankfurt
Rosalie Reindl, Finance & Projects, Frankfurt
DLA Piper: . In: Legal Tribune Online, 30.03.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15104 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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