Ein internationales Team von Allen & Overy hat den Maschinenbaukonzern Schaeffler bei der Platzierung von Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro beraten.
Marc Plepelits
Als Teil der Transaktion wurden zwei auf Euro lautende Anleihen mit Laufzeiten von fünf bzw. zehn Jahren und eine auf US-Dollar lautende Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren bei institutionellen Investoren platziert.
Die besicherten Anleihen, die New Yorker Recht unterliegen, werden von der Schaeffler Finance B.V. emittiert und von der Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH und einzelnen ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Anleihen sollen zum Handel am Euro MTF Marktsegment der Börse in Luxemburg zugelassen werden. Das Closing der Transaktion ist für den 13. April 2015 vorgesehen und unterliegt üblichen Abschlussbedingungen.
Mit den Nettoerlösen der Emission sollen zwei im Februar 2012 begebene Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden. Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Zinskosten zu reduzieren, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Anleihekonditionen zu verbessern.
Allen & Overy für Schaeffler
Marc Plepelits, Federführung, US-Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt und München
Dr. Walter Uebelhoer, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt und München
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Klaus Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
John Kicken, US-Kapitalmarktrecht, Senior Associate, London und Frankfurt
Simon Weiß, US-Kapitalmarktrecht, Senior Associate, London und Frankfurt
Dr. Urs Lewens, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Elke Funken-Hötzel, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Patrick Reuter, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Alexander Schilling, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Caitlin Carey, US-Kapitalmarktrecht, Associate, London
Maylea Ma, US-Kapitalmarktrecht, Associate, London
Simon Schmid, Corporate, Associate, München
Gregor Janisch, Corporate, Associate, München
Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 31.03.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15114 (abgerufen am: 04.11.2024 )
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