DLA Piper / Noerr: Refi­nan­zie­rung bei Varta

DLA Piper hat die Varta AG bei der Refinanzierung und Erweiterung einer bestehenden Konsortialkreditlinie beraten. Der neue ESG gekoppelte Konsortialkreditvertrag über endfällige und revolvierende Kreditlinien beläuft sich auf 235 Millionen Euro. Als Bookrunner, Dokumentationsagent und ESG Koordinator fungierte die UniCredit Bank AG.

Durch den Abschluss der neuen Konsortialfinanzierung erlangt die Varta einen erweiterten Finanzierungspielraum und koppelt zudem ihre Finanzierung erstmals an die Nachhaltigkeitserfolge des Unternehmens. Die Höhe der jeweils anwendbaren Marge hängt zukünftig, unter anderem, von dem der Varta durch die ESG-Rating Agentur Sustainalytics zugewiesenen Nachhaltigkeitsrating ab.

Der Varta Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften des Unternehmens derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Das DLA Piper-Team stand unter der gemeinsamen Federführung von Partner Dr. Roland Maaß und Counsel Robert Hofbauer. Inhouse wurde die Refinanzierung von Julia Weber, Head of Legal & Compliance, betreut.

Unter Leitung von Dr. Alexander Schilling und Dr. Nikolai Warneke hat Noerr die UniCredit Bank beraten.

tap/LTO-Redaktion