Der Online-Modehändler Zalando SE geht heute an die Frankfurter Wertpapierbörse. Freshfields Bruckhaus Deringer und die Zalando-Rechtsabteilung waren bei dem Börsendebüt, das dem Unternehmen 605 Millionen Euro einbringt, als rechtliche Berater beteiligt.
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie von Privatplatzierungen außerhalb dieser beiden Länder wurden mehr als 28 Millionen neue Aktien der Zalando SE bei privaten und institutionellen Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 21,50 Euro platziert.
Als Konsortialbanken für den Börsengang waren Morgan Stanley, Goldman Sachs und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint Bookrunners, und Jefferies und Stifel als Co-Lead Managers mandatiert. Deren Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Freshfields hatte Zalando zuvor bereits bei der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung und beim Abschluss einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro beraten.
Freshfields Bruckhaus Deringer für Zalando SE
Dr. Christoph L. Gleske, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Julian Schulze De la Cruz, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Esther Hackl, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Thomas Bücker, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt
Sven Petersen, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt
Dr. Sabrina Kulenkamp, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt
Mark Strauch, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London
Simone Bono, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London
Timothy Knauff, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London
Yorck Jetter, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München
Dr. Mario Hüther, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München
Dr. Anselm Lenhard, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München
Rechtsabteilung Zalando SE
Dr. Michael Menz, General Counsel
Dr. Martin Hager
Esther Quednau
Mona Hollmann
Freshfields Bruckhaus Deringer / Rechtsabteilung Zalando: . In: Legal Tribune Online, 01.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13360 (abgerufen am: 24.11.2024 )
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