Der Internetportalbetreiber Scout24, zu dem Portale wie ImmobilienScout24 und AutoScout24 gehören, ist am 1. Oktober 2015 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Hengeler Mueller, Wendelstein, Hogan Lovells und Latham haben beraten.
Der Emissionspreis je Aktie beträgt 30 Euro, das Gesamtplatzierungsvolumen bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option rund 1,16 Milliarden Euro. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 38,64 Millionen Aktien platziert.
Erstmalig bei einem IPO im deutschen Markt beinhaltete das öffentliche Angebot eine Option für die abgebenden Aktionäre, das Platzierungsvolumen über ein Basisvolumen hinaus um weitere Aktien zu erhöhen und so auf Marktschwankungen zu reagieren.
Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der Dachmarke Scout24 sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24.
Hengeler Mueller hat Scout24 beim Börsengang begleitet. Wendelstein, ein Associate-Spin-off von Hengeler, hat seit 2014 mehrere Aufsichtsratsmitglieder der Scout24 AG beraten, auch im Hinblick auf den Börsengang.
Die Deutsche Telekom AG, vor dem IPO mit rund 30 Prozent an Scout24 beteiligt, ließ sich in ihrer Rolle als verkaufender Aktionär von Hogan Lovells beraten.
Latham & Watkins hat die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman als Haupt-Sponsor und verkaufenden Aktionär beim Börsengang beraten. Die Kanzlei war mit der kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Beratung des US-Finanzinvestors betraut und hatte diesen bereits Ende 2013 beim anteiligen Erwerb der Handelsplattform von der Deutschen Telekom begleitet.
Hengeler Mueller für Scout24:
Dr. Achim Herfs, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Simon Patrick Link, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Anna Schwander, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Counsel, München
Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Fabian Seip, Öffentliches Recht, Counsel, Berlin
Dr. Alexander Kredig, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Elisabeth Kreuzer, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, München
Dr. Katrin Geiger, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, München
Dr. Moritz Schuler, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, München
Christoph Jerger, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, München
Wendelstein LLP für den Aufsichtsrat von Scout24:
Philipp von Bismarck, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Lars F. Freytag, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Hogan Lovells für Deutsche Telekom AG:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Sebastian Seibold, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
John Basnage, Corporate/Capital Markets, Partner, London
Alexander Dukic, US-Recht, Partner, Washington D.C.
Latham & Watkins für Hellman & Friedman:
Dr. Roland Maaß, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Kilian Helmreich, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, München
Dr. Philipp Gießen, Corporate/Private Equity, München
Dr. Stefan Wirsch, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Annekatrin Pelster, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller / Wendelstein / Hogan Lovells / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 01.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17069 (abgerufen am: 02.11.2024 )
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