Squire Patton Boggs und Pöllath haben die Deutsche Wohnen AG beim Erwerb des "Harald"-Portfolios der Patrizia Immobilien AG beraten. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 1,1 Milliarden Euro. Allen & Overy war für Patrizia tätig.
Das sogenannte Harald-Portfolio umfasst deutsche und niederländische Gesellschaften sowie ein Immobilienvermögen mit insgesamt 13.600 Wohneinheiten. Den Kaufpreis will die Deutsche Wohnen zu jeweils rund 50 Prozent über den Bankenmarkt sowie aus bestehenden liquiden Mitteln finanzieren.
Hintergrund der Transaktion ist ein Versuch der Deutsche Wohnen, sich gegen die feindliche Übernahme durch Vonovia zu wehren. Durch den Zukauf hofft das Unternehmen offenbar, zu teuer für Vonovia zu werden.
Vonovia, Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern, hat im Oktober angekündigt, die Wettbewerberin übernehmen zu wollen, allerdings hat die Deutsche Wohnen den Preis wiederholt als zu niedrig bezeichnet. Vonovia bietet für je elf Deutsche-Wohnen-Aktien 83,14 Euro in bar und sieben Vonovia-Papiere. Inklusive Schulden hätte der Deal damit ein Volumen von 14 Milliarden Euro – es wäre die größte Transaktion, die es jemals auf dem deutschen Immobilienmarkt gegeben hat.
Die Deutsche Wohnen AG ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa. Der Fokus liegt auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. Der Bestand umfasst zum 30. September 2015 insgesamt 149.100 Einheiten, davon 147.000 Wohneinheiten und 2.100 Gewerbeeinheiten.
Die Patrizia Immobilien AG ist als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum umfasst den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen.
Squire Patton Boggs für die Deutsche Wohnen AG:
Dr. Kai Mertens, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Berlin
Dr. Elmar Bickert, Real Estate, Senior Associate, Berlin
Moritz Löb, Corporate/M&A, Associate, Berlin
P+P Pöllath + Partners für die Deutsche Wohnen AG:
Dr. Hardy Fischer, Tax, Partner, Berlin
Sören Reckwardt, Tax, Counsel, Berlin
Deutsche Wohnen AG Inhouse
Dirk Sonnberg, Recht
Daniela Heyer, Steuern
Allen & Overy für Patrizia:
Dr. Michael Bernhardt, Frankfurt
Dr. Markus Käpplinger, Frankfurt
Dr. Jochen Scheel, Frankfurt
Sebastian Dexheimer, Frankfurt
Dr. Asmus Mihm, Frankfurt
Squire Patton Boggs / Pöllath / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 02.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17731 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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