Das IT-Unternehmen Allgeier hat bei seiner jüngsten Kapitalerhöhung rund 24 Millionen Euro erlöst. P+P Pöllath + Partners beriet das Unternehmen bei der Emission, Gleiss Lutz war Rechtsberater des Bankenkonsortiums.
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Wolfgang Grobecker
Allgeier hat das Grundkapital um knapp zehn Prozent erhöht. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden knapp eine Million neue Aktien zu einem Preis von je 24,00 Euro platziert - bei institutionellen Investoren, Organmitgliedern der Gesellschaft und weiteren Führungskräften der Allgeier-Gruppe.
P+P Pöllath + Partners hat Allgeier mit einem Team um Dr. Wolfgang Grobecker beraten. Die Kanzlei beriet das IT-Unternehmen nach eigenen Angaben auch schon bei der Kapitalerhöhung im Jahr 2017.
Das Bankenkonsortium unter Führung der Joint Bookrunner Commerzbank und Warburg wurde von Gleiss Lutz beraten; auch Inhouse-Juristen der beiden Institute begleiteten die Emission. Die MainFirst Bank fungierte als Co-Lead Manager.
ah/LTO-Redaktion
P+P Pöllath + Partners für Allgeier SE:
Dr. Wolfgang Grobecker, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Dr. Tobias Hueck, Senior Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Christoph-Alexander May, Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrech
Gleiss Lutz für das Bankenkonsortium:
Dr. Stephan Aubel, Federführung, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Alexander Gebhardt, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Jan-Rasmus Roßkamp, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Walter Andert, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Commerzbank Inhouse (laut Marktinformationen):
Ingo Nebel, Rechtsabteilung Frankfurt
M.M. Warburg & Co Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Christel Turpeinen, ECM, Hamburg
Felix Pröfrock, ECM, Hamburg
P+P Pöllath + Partners / Gleiss Lutz: Allgeier erhöht das Kapital . In: Legal Tribune Online, 25.06.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36081/ (abgerufen am: 18.07.2024 )
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