Noerr / Allen & Overy: TAG plat­ziert Wan­del­an­leihe

Die neuen Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis 2026 und werden mit einem Kupon von 0,625 % p.a. verzinst. Sämtliche 4.700 Teilschuldverschreibungen sind im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert worden. Mit den Nettoerlösen der Emission will die TAG unter anderem Akquisitionen über 163 Millionen Euro in Deutschland finanzieren. Zugleich hat die Immobiliengesellschaft Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro von ihrer bestehenden 262-Millionen-Euro-Wandelanleihe im Rahmen eines sogenannte Reverse Bookbuilding-Verfahrens von Gläubigern zurückgekauft.

Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunner im Rahmen der Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen. Die drei Banken waren zudem Joint Dealer Managers im Rahmen des Rückkaufs.

Für die TAG war ein Noerr-Team um die Partner Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz tätig. Die Kanzlei berät das Unternehmen nach eigenen Angaben regelmäßig bei Kapitalmarkt- und Immobilientransaktionen sowie laufend zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Fragen. Allen & Overy hat die Investmentbanken rechtlich begleitet; die Federführung lag bei Dr. Knut Sauer.

ah/LTO-Redaktion