Mayer Brown und Reed Smith haben die WEPA Gruppe bei der Emission von 450 Millionen Euro Senior Secured Notes und zu einer 125 Millionen Euro Super Senior Secured Revolving Credit Facility beraten.
Marco Wilhelm
Der Bond wurde am EuroMTF Markt der Luxemburger Börse gelistet. Die Erlöse aus der neuen Anleiheemission sind unter anderem zur Finanzierung von Investitionen der WEPA Gruppe vorgesehen sowie zur vorzeitigen Rückführung früherer Anleihen der WEPA Gruppe verwendet worden. Die WEPA Gruppe ist eine der führenden familiengeführten europäischen Hygienepapierproduzenten.
Mayer Brown hat WEPA insbesondere zu US- und deutschem Recht im Zusammenhang mit der Anleiheemission, zum deutschen Gesellschaftsrecht sowie zu regulatorischen Fragen beraten. Bereits 2013 beriet Mayer Brown die Unternehmensgruppe im Zuge einer Hochzinsanleihe.
Reed Smith beriet WEPA vornehmlich zur Revolving Credit Facility, zum Intercreditor Agreement und zum Sicherheitenpaket, das die Anleihe und die Revolving Credit Facility absichert. Zudem beriet Reed Smith zum französischen und englischen Recht und koordinierte den italienischen und polnischen Rechtsrat.
Zum italienischen Recht beriet die Kanzlei Quorum, zum polnischen Recht die Kanzlei Sendero.
Mayer Brown für WEPA
Dr. Marco Wilhelm, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Bernd Bohr, Federführung, Capital Markets, Partner, London
Dr. Patrick Scholl, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Jason Bazar, Banking & Finance, Partner, New York
Volker Junge, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jan Streer, Corporate, Counsel, Düsseldorf
Dr. Cornelia Wiendl, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Slaven Kovacevic, Corporate, Associate, Düsseldorf
Stefanie Skoruppa, Corporate, Associate, Frankfurt
Jared Goldberger, Steuerrecht, Associate, New York
Reed Smith für WEPA
Dirk-Peter Flor, Federführung, Partner, Frankfurt
Fernand Arsanios, Paris
Marc Fredj, Paris
Séverine Martel, Paris
Tamara Box, London
Marc Bäumer, Associate, Frankfurt
Maximilian Santüns, Associate, Frankfurt
Kalish Mullen, Associate, Paris
Aurélien Jugand, Associate, Paris
Nazneen Sachedina, Associate, London
Sarah Caldwell, Associate, London
Charlotte Barnett, Associate, London
James Stockman, Associate, London
Mayer Brown / Reed Smith: . In: Legal Tribune Online, 13.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19955 (abgerufen am: 01.11.2024 )
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