Latham & Watkins hat den Private-Equity-Investor 3i Group bei der Refinanzierung des bayerischen Automobilzulieferers Schlemmer GmbH beraten. Allen & Overy war für die finanzierenden Banken tätig.
3i hat alle von der Hannover Finanz Gruppe und der Mackprang Holding GmbH & Co. KG gehaltenen Anteile an Schlemmer übernommen und im Zuge dieser Transaktion eine Refinanzierung durchgeführt.
Das Management der Schlemmer Gruppe bleibt mit einem signifikanten Anteil am Unternehmen beteiligt. Zu den finanzierenden Banken gehören die Commerzbank AG, ING-DiBa AG, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International AG, SEB AG, IKB Deutsche Industriebank AG und Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG. Allen & Overy beriet die Banken zur Refinanzierung.
Die Schlemmer Group ist ein global agierender Technologieexperte, der sich auf die Entwicklung und Produktion von hochspezifischen Kunststofflösungen fokussiert hat. Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im Kabelschutz hat sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Poing, Oberbayern zum führenden und umfassenden Mehrwertlieferanten entwickelt. Mehr als 2.500 Mitarbeiter an über 60 Standorten weltweit erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Bruttoumsatz von 220,2 Millionen Euro - inklusive eines 50-prozentigen Umsatzanteils des Joint Ventures in China.
Latham & Watkins hatte bereits Ende Mai diesen Jahres die Verkäufer Hannover Finanz und Mackprang beraten.
Latham & Watkins für 3i Group:
Alexandra Hagelüken, Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Kim Woggon. Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Allen & Overy für die finanzierenden Banken
Thomas Neubaum, Partner, Frankfurt
Dr. Urs Lewens, Senior Associate, Frankfurt
Latham & Watkins / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 13.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20567 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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