Magna International wird die Getrag Gruppe für 1,75 Milliarden Euro übernehmen. Hengeler Mueller berät Magna bei der Transaktion, Gleiss Lutz die Getrag Gruppe.
Magna International Inc. (Magna) hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag über den Erwerb der Getrag Gruppe (Getrag) abgeschlossen hat. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile an Getrag beträgt rund 1,75 Milliarden Euro. Das entspricht einem Unternehmenswert von schätzungsweise 2,45 Milliarden Euro abzüglich anteiliger Finanz- und Pensionsverbindlichkeiten, die zum Zeitpunkt, an dem die Transaktion vollzogen wird, auf rund 700 Millionen Euro geschätzt werden. Der Kaufpreis wird entsprechend dem Working Capital und weiteren üblichen Parametern angepasst.
Die Transaktion soll gegen Ende 2015 vollzogen werden, vorbehaltlich mehrerer Vollzugsbedingungen, zu denen die Erteilung aller notwendigen regulatorischer Zustimmungen gehört.
Die Getrag Gruppe ist weltweiter Systemlieferanten von Getrieben für Kraftfahrzeuge. 2014 stellte die Gruppe 3,9 Millionen Getriebe her und erwirtschaftete gemeinsam mit ihren Joint Venture-Gesellschaften Erlöse von über drei Milliarden Euro. Einschließlich ihrer Joint Venture-Standorte beschäftigt Getrag etwa 13.500 Mitarbeiter an 13 Produktionsstätten und zehn Entwicklungszentren in neun Ländern in Europa, Asien und Nordamerika.
Magna International ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt und ist an den Börsen in Toronto und New York gelistet.
Hengeler Mueller berät Magna bei der Transaktion, Gleiss Lutz die Getrag Gruppe.
Hengeler Mueller für Magna
Dr. Peter Weyland, Federführung, M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Karsten Schmidt-Hern, Federführung, M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Partner, Frankfurt
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Hans-Joachim Liebers, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jan D. Bonhage, Öffentliches Recht, Partner, Berlin
Patrick H. Wilkening, IP, Counsel, Düsseldorf
Associates: Dr. Christin Posdziech, Dr. Johannes Baumann, Dr. Daniel A. Spitze, Loretta Lang (alle M&A), Dr. Martin T. Mohr, Lisa Friedsam (beide Steuern) (alle Frankfurt), Dr. Carolin Raspé (Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Miriam Peter (Finanzierung, Frankfurt), Dr. Matthias Rothkopf, Dr. Eva Frankenberger (beide IP, Düsseldorf), Eckbert Müller und Anne Broll (beide Arbeitsrecht, Frankfurt).
Gleiss Lutz für die Getrag-Gruppe
Dr. Christian Cascante, Federführung, Gesellschaftsrecht, M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Adrian Bingel, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Alexander Werder, Steuern, Partner, Stuttgart
Dr. Stefan Mayer, Steuern, Partner, Frankfurt
Dr. Herwig Lux, Gewerblicher Rechtschutz, Counsel, Stuttgart
Dr. Burghard Hildebrandt, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Gerhard Röder, Arbeitsrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Eva Reudelhuber, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Kai Birke, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Johannes Niewerth, Immobilienrecht, Partner, Berlin
Associates: Nico Holtkamp, Maike Sauter, Dr. Markus Martin, Lucie von Haller, Dr. Jan Stenger (alle Stuttgart), Christian Zimmermann (Hamburg, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Markus Wystrcil (Stuttgart, Steuerrecht) Dr. Dennis Amschewitz (Gewerblicher Rechtsschutz, Stuttgart), Dr. Jacob von Andreae (Öffentliches Recht, Düsseldorf), Stefan Kleimaier, Florian Stark (beide Arbeitsrecht, Stuttgart), Nikolos Tsagareli (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Fabian Kutz (Immobilienrecht, Berlin)
Hengeler Mueller / Gleiss Lutz: . In: Legal Tribune Online, 17.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16275 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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