Hengeler Mueller berät den Investor Atlas Mara bei einem freiwilligen Übernahmeangebot für die ADC African Development Corporation AG im Wege eines Tauschangebots für alle ADC-Aktien. Die Gegenleistung von Atlas Mara besteht in der Zahlung von 265 Millionen US-Dollar in bar sowie in Aktien des Unternehmens.
ADC ist eine in Deutschland börsennotierte, pan-afrikanische Bankengruppe. Sie verfügt durch BancABC, eine regionale Bankengruppe, die in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und Simbabwe vertreten ist, über eine starke Präsenz im südlichen Afrika sowie in Westafrika durch die Union Bank of Nigeria. Parallel zu ihrem Bankgeschäft verfügt die ADC in den wichtigsten Wachstumsmärkten Subsahara-Afrikas über ein Private-Equity-Portfolio.
Hengelers Mandantin Atlas Mara will eine führende Finanzdienstleistungsgruppe mit Präsenz im Bankensektor in zahlreichen afrikanischen Ländern südlich der Sahara aufbauen.
Die Struktur der geplanten Transaktion umfasst bedingte Kaufvereinbarungen mit einzelnen Aktionären des ADC-Portfoliounternehmens BancABC zum Kauf in bar oder im Wege eines Aktientauschs von 50,1 Prozent der im Umlauf befindlichen BancABC-Aktien zu einem Kaufpreis von USD 0,82 je Aktie oder dem entsprechenden Gegenwert in Atlas Mara-Aktien.
Hengeler Mueller für Atlas Mara
Dr. Alexander Nolte, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Bernd Wirbel, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Oliver Rieckers, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Sven Henrik Schneider, Bankaufsichtsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Alf Bischke, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Hengeler Mueller: . In: Legal Tribune Online, 07.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11520 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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