Hapag-Lloyd hat den Sprung an die Börse geschafft. Am Freitag notierten die Aktien der Reederei erstmals an der Frankfurter Börse. Hengeler Mueller, Allen & Overy, Linklaters und White & Case haben beim IPO beraten.
Der Gang an die Börse war für Hapag-Lloyd mühsam: Der Hamburger Konzern musste die Preisspanne kurzfristig senken und die Zeichnungsfrist für die Aktie um eine Woche verlängern. Hapag-Llloyd konnte die Papiere nur zum Mindestpreis an den Markt bringen.
Das Emissionsvolumen lag demnach bei 304 Millionen Euro. Die Kernaktionäre Kühne Maritime GmbH und Linklaters-Mandantin Compañía Sud Americana de Vapores haben jeweils neue Aktien im Gegenwert von 30 Millionen US-Dollar gezeichnet. Die TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, eine Tochter der TUI AG, hat als Altaktionär 1.984.301 ihrer bereits gehaltenen Aktien für die Mehrzuteilung bereitgestellt. TUI hält aber weiterhin einen Anteil von mehr als zehn Prozent an der Reederei. Der Touristikkonzern ließ sich bei der Transaktion von Hengeler Mueller beraten.
Allen & Overy hat Hapag-Lloyd AG bei der Erstnotiz im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Hamburger Börse begleitet. White & Case war für das Bankenkonsortium tätig.
Allen & Overy für Hapag-Lloyd:
Dr. Oliver Seiler, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Helge Schäfer, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Bianca Engelmann, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Jonas Wittgens, Corporate, Counsel, Hamburg
Dr. Jens Wagner, Corporate, Counsel, München
Simon Weiß, Internationale Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
David Rath, Internationale Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Internationale Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Boris Blunck, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Nadine Kämper, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Schilling, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller für TUI:
Dr. Simon Patrick Link, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Elisabeth Kreuzer, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, München
White & Case für die Banken
Gernot Wagner, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rebecca Emory, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Lutz Krämer, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Benedikt Gillessen, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Vanessa Schürmann, Kreditfinanzierung, Frankfurt
Linklaters für Compañía Sudamericana de Vapores S.A.:
Wolfgang Sturm, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Hengeler Mueller / Allen & Overy / Linklaters / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 06.11.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17463 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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