Allen & Overy LLP hat J.P. Morgan Securities plc, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Deutsche Bank AG und Anoa Capital S.A. bei der Platzierung einer Anleihe beraten.
Gernot Wagner
Die besicherte Wandelanleihe der Grand City Properties S.A. hat ein Volumen von 150 Millionen Euro.
Neben der Sicherheitenstruktur, die Sicherheiten aus mehreren Jurisdiktionen umfasst, enthält die Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aus Hochzinsanleihen (High Yield-Bonds) bekannte Schutzmechanismen zugunsten der Anleihegläubiger.
Allen & Overy setzte in diesem Mandat auf ein Team aus dem Frankfurter, dem Londoner und dem Luxemburger Büro.
Allen & Overy für das Konsortium
Gernot Wagner, US-Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Oliver Seiler,International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dirk Eisel, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Jonathan Mellor, International Capital Markets, Partner, London
Frank Mausen, International Capital Markets, Partner, Luxemburg
Henri Wagner, International Capital Markets, Partner, Luxemburg
Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 20.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11103 (abgerufen am: 24.11.2024 )
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