GLNS / Orrick / Clifford: Neuer Eigen­tümer für frost­krone

14.03.2017

Fonds der Beteiligungsgesellschaft Emeram investieren in die frostkrone-Gruppe. Verkäufer der Anteile ist Ardian. GLNS und Orrick berieten die Käufer und Verkäufer im Gesellschaftsrecht, Clifford war für die NordLB tätig, die den Deal finanziert.

Emeram investiert gemeinsam mit dem CEO des Unternehmens in frostkrone. Ein Kaufvertrag mit der Investmentgesellschaft Ardian wurde bereits unterzeichnet, die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Frostkrone produziert Tiefkühl-Finger-Food, beispielsweise Gemüse-Snacks sowie fleisch- oder fischhaltige Snacks. Die Produkte werden an Discounter, Lebensmitteleinzelhändler und an sogenannte Quick-Service-Restaurants vertrieben. Ardian hatte sich im Sommer 2012 als Mehrheitseigentümer an dem Unternehmen beteiligt.

GLNS beriet Emeram bei der Transaktion federführend durch die M&A-Partner Dr. Ludger Schult und Dr. Tobias Nikoleyczik sowie den Steuerrechtler Andreas Scheidle. Die Kanzlei hat den Investor zuvor bereits u.a. beim Erwerb der Matrix42-Gruppe sowie der Drahtzug Stein-Gruppe begleitet.

Verstärkt wurde GLNS durch ein Team von Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank im Arbeitsrecht und IP. Für die steuerliche Strukturierung hatte Emeram Flick Gocke Schaumburg mandatiert, und Shearman & Sterling beriet bei der Finanzierung der Transaktion. Für die Fusionskontrolle waren Fieldfisher und die österreichische Kanzlei bpv Hügel eingeschaltet.

Auf Seiten der Verkäufer war ein Team um Dr. Christoph Brenner aus dem Münchner Büro von Orrick tätig. Taylor Wessing beriet Ardian zu Finanzierungsfragen.

Der CEO der frostkrone Gruppe wurde durch McDermott Will & Emery beraten. Clifford Chance war für die NordLB tätig, die den Deal finanziert. Das Institut war alleiniger Underwriter der Kreditlinie.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

GLNS für Emeram:

Dr. Ludger Schult, Partner, M&A/Private Equity

Dr. Tobias Nikoleyczik, Partner, M&A/Private Equity

Andreas Scheidle, Partner, Steuerrecht

Johannes Hüttinger, Associate

Ferdinand Graf von Spreti, Associate

 

Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank für Emeram:

Dr. Tom Frank

Dr. Hartwig Schmidt-Hollburg

 

Flick Gocke Schaumburg für Emeram:

Dr. Martin Oltmanns, Steuerrecht

 

Shearman & Sterling für Emeram:

Winfried M. Carli, Finanzierung

 

Fieldfisher für Emeram:

Dr. Sascha Dethof, Kartellrecht

 

bpv Hügel für Emeram:

Gerhard Fussenegger, Kartellrecht

 

McDermott Will & Emery für den CEO der frostkrone Gruppe:

Dr. Carsten Böhm

 

Orrick für Ardian:

Dr. Christoph Brenner, Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München

Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Tax, Düsseldorf

Dr. Till Steinvorth, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Markus Schmid, Associate, M&A/Private Equity, München

Bernhard Schmaderer, Associate, M&A/Private Equity, München

Markus Piontek, Associate, Tax, Düsseldorf

 

Taylor Wessing für Ardian:

Ulf Gosejacob, Finance, Frankfurt

Dr. Michael Beyer, Finance, Frankfurt

 

Clifford Chance für die NordLB:

Dr. Beda Wortmann, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Philipp Kropatscheck, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Matthias Töke, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München

Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt

Markus Muhs, Private Equity/Corporate, Partner, München

Moritz Müller-Buttmann, Private Equity/Corporate, Associate, München

Quelle: GLNS/Orrick/Clifford Chance

Zitiervorschlag

GLNS / Orrick / Clifford: . In: Legal Tribune Online, 14.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22367 (abgerufen am: 05.11.2024 )

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