Fonds der Beteiligungsgesellschaft Emeram investieren in die frostkrone-Gruppe. Verkäufer der Anteile ist Ardian. GLNS und Orrick berieten die Käufer und Verkäufer im Gesellschaftsrecht, Clifford war für die NordLB tätig, die den Deal finanziert.
Emeram investiert gemeinsam mit dem CEO des Unternehmens in frostkrone. Ein Kaufvertrag mit der Investmentgesellschaft Ardian wurde bereits unterzeichnet, die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.
Frostkrone produziert Tiefkühl-Finger-Food, beispielsweise Gemüse-Snacks sowie fleisch- oder fischhaltige Snacks. Die Produkte werden an Discounter, Lebensmitteleinzelhändler und an sogenannte Quick-Service-Restaurants vertrieben. Ardian hatte sich im Sommer 2012 als Mehrheitseigentümer an dem Unternehmen beteiligt.
GLNS beriet Emeram bei der Transaktion federführend durch die M&A-Partner Dr. Ludger Schult und Dr. Tobias Nikoleyczik sowie den Steuerrechtler Andreas Scheidle. Die Kanzlei hat den Investor zuvor bereits u.a. beim Erwerb der Matrix42-Gruppe sowie der Drahtzug Stein-Gruppe begleitet.
Verstärkt wurde GLNS durch ein Team von Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank im Arbeitsrecht und IP. Für die steuerliche Strukturierung hatte Emeram Flick Gocke Schaumburg mandatiert, und Shearman & Sterling beriet bei der Finanzierung der Transaktion. Für die Fusionskontrolle waren Fieldfisher und die österreichische Kanzlei bpv Hügel eingeschaltet.
Auf Seiten der Verkäufer war ein Team um Dr. Christoph Brenner aus dem Münchner Büro von Orrick tätig. Taylor Wessing beriet Ardian zu Finanzierungsfragen.
Der CEO der frostkrone Gruppe wurde durch McDermott Will & Emery beraten. Clifford Chance war für die NordLB tätig, die den Deal finanziert. Das Institut war alleiniger Underwriter der Kreditlinie.
GLNS für Emeram:
Dr. Ludger Schult, Partner, M&A/Private Equity
Dr. Tobias Nikoleyczik, Partner, M&A/Private Equity
Andreas Scheidle, Partner, Steuerrecht
Johannes Hüttinger, Associate
Ferdinand Graf von Spreti, Associate
Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank für Emeram:
Dr. Tom Frank
Dr. Hartwig Schmidt-Hollburg
Flick Gocke Schaumburg für Emeram:
Dr. Martin Oltmanns, Steuerrecht
Shearman & Sterling für Emeram:
Winfried M. Carli, Finanzierung
Fieldfisher für Emeram:
Dr. Sascha Dethof, Kartellrecht
bpv Hügel für Emeram:
Gerhard Fussenegger, Kartellrecht
McDermott Will & Emery für den CEO der frostkrone Gruppe:
Dr. Carsten Böhm
Orrick für Ardian:
Dr. Christoph Brenner, Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Tax, Düsseldorf
Dr. Till Steinvorth, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Markus Schmid, Associate, M&A/Private Equity, München
Bernhard Schmaderer, Associate, M&A/Private Equity, München
Markus Piontek, Associate, Tax, Düsseldorf
Taylor Wessing für Ardian:
Ulf Gosejacob, Finance, Frankfurt
Dr. Michael Beyer, Finance, Frankfurt
Clifford Chance für die NordLB:
Dr. Beda Wortmann, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Philipp Kropatscheck, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Matthias Töke, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München
Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt
Markus Muhs, Private Equity/Corporate, Partner, München
Moritz Müller-Buttmann, Private Equity/Corporate, Associate, München
GLNS / Orrick / Clifford: . In: Legal Tribune Online, 14.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22367 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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