Der japanische Handelskonzern Toyota Tsusho Corporation (TTC) steigt mit 40 Prozent bei der angeschlagenen Scholz AG ein. Gleiss Lutz hat das Recyclingunternehmen bei Auswahl und Einstieg des neuen Anteilseigners beraten, Norton Rose Fulbright war für TTC tätig. White & Case berät die Gläubigerbanken der Scholz AG.
Jan Bauer
Mit dem Einstieg von TTC kann die laufende Restrukturierung der Scholz-Gruppe erfolgreich abgeschlossen werden. Die Mehrheit an der Scholz AG wird auch zukünftig bei der Familie Scholz verbleiben, die die restlichen Anteile halten wird.
Scholz hat 1,1 Milliarden Euro Schulden angehäuft und gilt damit als einer der größten Sanierungsfälle in Deutschland derzeit. Gleiss Lutz hat das Unternehmen bei dem vorangegangenen strukturierten Investorenauswahlprozess und bei den Verhandlungen mit TTC beraten. Wellensiek Rechtsanwälte beriet den Gesellschafter der Scholz AG. Der japanische Investor setzte auf ein Team von Norton Rose Fulbright um den Münchner Partner Dr. Alexander von Bergwelt.
Die Gläubiger müssen dem Einstieg von TTC noch zustimmen, die führenden Banken haben aber nach Informationen des Handelsblatt schon grünes Licht signalisiert. Das Steering Committee der Gläubigerbanken, das aus Landesbank Baden-Württemberg, BayernLB, Commerzbank und NordLB besteht, ließ sich von White & Case beraten.
Die Scholz Gruppe ist mit rund 7.000 Mitarbeitern eines der führenden Recyclingunternehmen in Europa und weltweit der zweitgrößte Händler mit Altmetallen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte die Gruppe 3,7 Milliarden Euro um, machte aber einen Verlust von 314 Millionen Euro. TTC ist weltweit in mehr als 60 Ländern aktiv und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 44 Milliarden Euro.
Gleiss Lutz für Scholz AG
Dr. Jan Bauer, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Jochen Tyrolt, Corporate/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Helge Kortz, Finance/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Kai Birke, Finance/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Cornelius Götze, Corporate/M&A/Umstrukturierung, Partner, Frankfurt
Rechtsabteilung Scholz AG
Ralf Christner, General Counsel
Dentons für Scholz AG (Treuhänder)
Andreas Ziegenhagen, Restrukturierung, Partner, Berlin
Dr. Detlef Spranger, M&A, Sozius, Berlin
Wellensiek Rechtsanwälte für Gesellschafter der Scholz AG
Till Hafner, Frankfurt
Norton Rose Fulbright für Toyota Tsusho Corporation
Dr. Alexander von Bergwelt, Federführung, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Cornelia Marquardt, Arbeitsrecht, Partnerin, München
Dr. Oliver Sutter, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Florian Breitreiner, Corporate/M&A, Of Counsel, München
Dr. Matthias Nordmann, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Of Counsel, München
White & Case für die Banken
Dr. Tom Oliver Schorling, Federführung, Bank Finance, Partner
Leϊla Röder, Bank Finance, Partnerin
Dr. Alexander Kiefner, M&A/Corporate, Partner
Dr. Beate Treibmann, Bank Finance, Counsel
Michaela Huber, Bank Finance, Counsel
Matthias Bochum, Bank Finance, Local Partner
Dr. Bernd Nelißen, M&A/Corporate, Local Partner
Gleiss Lutz / Norton Rose Fulbright / Wellensiek / White & Case / Dentons: . In: Legal Tribune Online, 11.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11666 (abgerufen am: 20.11.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
