Die langwierige finanzielle Restrukturierung von SolarWorld ist abgeschlossen. Letzter Schritt war am 24. Februar die Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister. Die Restrukturierung beschäftigte ein Großaufgebot von Kanzleien, allen voran Görg für die SolarWorld. Auf Investorenseite standen Kirkland, Milbank und Gleiss, beteiligt waren auch White & Case sowie Heuking.
Hans-Gerd Jauch
Das Sanierungskonzept sah einen Debt-to-Equity-Swap von ca. 55 Prozent der Schulden der SolarWorld AG in neue Aktien im Rahmen einer Kapitalherabsetzung und einer anschließenden Kapitalerhöhung um 95 Prozent des verbliebenen Grundkapitals vor. Die verbleibenden Schulden sollen in mehreren Schritten zurückgeführt werden. Dafür wurden neue Finanzierungsverträge verhandelt und zwei neue Anleihen emittiert.
Die Altaktionäre sind weiterhin mit fünf Prozent an dem restrukturierten Unternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sich ein neuer strategischer Investor an der SolarWorld AG beteiligt. Gleiss Lutz, Milbank Tweed Headly & McCloy sowie Kirkland & Ellis berieten die Investoren der SolarWorld, darunter Itom und SVP. Der Sicherheitentreuhänder setzte auf White & Case. Heuking beriet die WGZ Bank.
Görg betreute die finanzielle Restrukturierung der SolarWorld AG umfassend und hat bei der Erstellung und Genehmigung der Wertpapiererwerbsprospekte sowie der Durchführung der Sachkapitalerhöhrung, ferner auch bei den Verhandlungen mit Gläubigern im Rahmen der Gläubigerversammlungen nach dem Schuldverschreibungsgesetz, der außerordentlichen Hauptversammlung sowie in den Freigabeverfahren begleitet. Steuerrechtlich beriet Flick Gocke Schaumburg, daneben war auch die Bonner Kanzlei Schmitz Knoth mit an Bord.
Görg für SolarWorld AG
Hans-Gerd Jauch, Federführung, Partner, Restrukturierung, Köln
Dr. Michael Schaumann, Assoziierter Partner, Restrukturierung, Köln
Dr. Oliver Wilken, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Leitung), Köln
Dr. Stefan Heyder , Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, München
Dr. Alexander Kessler, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Köln
Christopher Wright J.D., Counsel, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Berlin
Dr. Christian Schröder, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Wertpapierprospekte), München
Dr. Matthias Stoeckle, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Wertpapierprospekte), München
Dr. Christian Becker, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Sachkapitalerhöhung), München
Dr. Daniel Rubner, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Sachkapitalerhöhung), München
Dr. Klaus Felke, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Freigabeverfahren), Köln
Dr. Thomas Rühle, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Freigabeverfahren), Köln
Dr. Yorick Ruland, Partner, Finanzierung, Köln
Dr. Thomas Lange, Assoziierter Partner, Finanzierung, Köln
Dr. Christian Bürger, Assoziierter Partner, Kartellrecht, Köln
Flick Gocke Schaumburg für SolarWorld AG
Prof. Dr. Thomas Rödder, Partner, Steuerrecht, Bonn
Dr. Arne von Freeden, Partner, Steuerrecht, Bonn
Schmitz Knoth Rechtsanwälte für SolarWorld AG
Dr. Guido Plassmeier, Partner, Handels- und Gesellschaftsrecht, Bonn
Dr. Christian Weis, Partner, Handels- und Gesellschaftsrecht, Bonn
Kirkland & Ellis für SVP
Dr. Leo Plank, Restrukturierung, Partner, München
Sacha Lürken, Restrukturierung, Partner, München
Dr. Björn Holland, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Markus Feil, Finanzierung, Partner, München
Millbank Tween Headly & McCloy für den Investor
Dr. Peter Nussbaum, Finanzierung/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Thomas Ingenhofen, Finanzierung/Gesellschaftsrecht, Partner, München
Gleiss Lutz für Itom-Investment
Dr. Andreas Spahlinger, Restrukturierung, Partner, Stuttgart
Dr. Matthias Tresselt, Restrukturierung, Stuttgart
Dr. Maximilian von Rom, Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Adrian Bingel, Corporate, Stuttgart
White & Case für den Sicherheitentreuhänder
Dr. Tom Schorling, Finance, Partner, Frankfurt
Heuking Kühn Luer Wojtek für WGZ Bank
Dr. Mirko Sickinger, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, Köln
Görg / Flick Gocke / Kirkland / Milbank / Gleiss: . In: Legal Tribune Online, 27.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11185 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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