Erstmals wurde eine deutsche Landesbank privatisiert: US-Investmentfonds haben die HSH Nordbank von den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg übernommen. Freshfields, Hengeler, Linklaters, Noerr, Willkie und Hogan Lovells beraten.
Neue Anteilseigner der HSH Nordbank sind nun die Investoren Cerberus, J.C. Flowers, GoldenTree, Centaurus und Bawag. Der Kaufvertrag vom 28. Februar 2018 über 94,9 Prozent der HSH-Aktien wurde am Mittwoch vollzogen, parallel dazu erwarben die Investoren die übrigen 5,1 Prozent. Künftig soll die Bank unter Hamburg Commercial Bank AG firmieren und auch ihre Bildmarke ändern.
Zuvor hatten am Montag die EU-Wettbewerbshüter den Verkauf der HSH Nordbank an die privaten Investoren erlaubt. Der Verkauf des Instituts durch die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein an US-amerikanische Investmentfonds sei durch ein offenes, wettbewerbliches und diskriminierungsfreies Verfahren erfolgt, teilte die EU-Kommission mit. Die Käufer erhielten keine staatlichen Beihilfen und das höchste und glaubwürdigste Gebot habe den Zuschlag erhalten.
Die Stadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein hatten das Geldinstitut auf Druck der EU-Kommission für rund eine Milliarde Euro verkauft. Das unter problematischen Schiffskrediten ächzende Institut war zuvor mit Steuermilliarden vor der Pleite bewahrt worden. Die Alternative zum Verkauf wäre die Abwicklung der Bank gewesen.
Linklaters war Rechtsberater der Verkäufer Hamburg und Schleswig-Holstein, und Freshfields hat die HSH Nordbank bei ihrer Privatisierung begleitet. Die Kanzlei berät das Institut nach eigenen Angaben seit der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 laufend. Auf Käuferseite hat Hengeler Mueller den Investor Cerberus bei der Transaktion beraten. Noerr war Rechtsberater von J.C. Flowers, und GoldenTree hatte Willkie mandatiert. Hogan Lovells hat Bawag beraten.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Freshfields für HSH Nordbank:
Dr. Patrick Cichy, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Alexander Glos, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Torsten Schreier, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Marius Berenbrok, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Andreas von Bonin, Beihilferecht
Dr. Alexander Schwahn, Steuerrecht
Dr. Michael Josenhans, Finanzrecht
Dr. Patrick Schroeder, Litigation
Dr. Michael Rohls, Litigation
Dr. Elmar Schnitker, Arbeitsrecht
Dr. Juliane Diekgräf, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Nina Holzmann, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Felix Scheder-Bieschin, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Nicholas Lütgerath, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Jan Biermann, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Arne Krawinkel, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Friedrich Schlimbach, Gesellschaftsrecht/M&A
Frauke Thole, Gesellschaftsrecht/M&A
Carsten Bork, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Heiko Jander-McAlister, Gesellschaftsrecht/M&A
Anne-Kathrin Hoppe, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Philipp Dohnke, Gesellschaftsrecht/M&A
Christoph Herig, Gesellschaftsrecht/M&A
Luisa-Katherin Remberg, Gesellschaftsrecht/M&A
Xinyi Qiu, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Jacob Fontaine, Gesellschaftsrecht/M&A
Robert Müller, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Alexander Klausmann, Gesellschaftsrecht/M&A
Tobias Dreßler, Gesellschaftsrecht/M&A
Friederike Sibbe, Gesellschaftsrecht/M&A
Kathrin Bröker, Gesellschaftsrecht/M&A
Alexander Schuhmann, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Philipp Tieben, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Simon Funk, Gesellschaftsrecht/M&A
Eva-Maria Lohse, Gesellschaftsrecht/M&A
Daniel Arends, Finanzrecht
Alexander Ruschkowski, Finanzrecht
Ralf Hoffman, Finanzrecht
Birgit Schulz, Finanzrecht
Dr. Ferdinand Cadmus, Finanzrecht
Vanessa Lawrenz, Finanzrecht
Aylin Guenay, Beihilferecht
Merit Olthoff, Beihilferecht
Andy Laatsch, Steuerrecht
Jan Hobus, Steuerrecht
Benedikt Jasper, Steuerrecht
Dr. Tobias Franz, Steuerrecht
Christian Schmidt, Litigation
Dr. Julia Elser, Litigation
Patrick Wendler, Arbeitsrecht
Hengeler Mueller für Cerberus Capital Management:
Dr. Dirk Bliesener, Bankrecht und Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Prof. Dr. Johannes Adolff, Bankrecht und Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Lucina Berger, Gesellschaftsrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Häußer, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt
Jan Letto Steffen, Bankrecht, Associate, Frankfurt
Caspar Schmelzer, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Frankfurt
Caspar Jacob Haarmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Maximilian Alter, Bankrecht, Associate, Frankfurt
Noerr für J.C. Flowers:
Dr. Volker Land, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Stephan Schulz, Kapitalmarktrecht, Hamburg
Dr. Jens H. Kunz, Finanzaufsichtsrecht, Frankfurt
Jessica Hallermayer, Kapitalmarktrecht, Hamburg
Helge Heinrich, Beihilferecht, München
Dr. Sarah Götze, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Vanessa Wüsthoff, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Anca David, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Karl-Alexander Neumann, Bankaufsichtsrecht, Associate, Hamburg/Frankfurt
Dr. Stephan Reiss, Bankaufsichtsrecht, Associate, Hamburg/Frankfurt
Klaudyna Lichnowska, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Willkie Farr & Gallagher für GoldenTree:
Gordon Caplan, Federführung, Partner
Georg Linde, Federführung, Partner
Dr. Patrick Meiisel, Partner
Susanne Zuehlke, Partnerin
Dr. Bettina Bokeloh, National Partner
Wolfgang Münchow, Associate
Erik Göretzlehner, Associate
Manuel Köchel, Associate
Ilie Manole, Associate
Philipp Heuser, Associate
Linklaters für die Stadt Hamburg und Land Schleswig-Holstein:
Dr. Jan Endler, EU-Beihilfenrecht/Öffentliches Recht, Berlin
Andreas Steck, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Mario Pofahl, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Andreas Dehio, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Oliver Rosenberg, Steuerrecht, Düsseldorf
Barbara Lauer, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Kirsten Placke, Steuerrecht, Düsseldorf
Kristina Zych, Öffentliches Recht, Berlin
Johanna Pflug, Corporate, Frankfurt
Jördis Harbeck, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rico Kaßmann, Öffentliches Recht, Berlin
Simon Staude, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Dr. Jan Wünschmann, Corporate, Berlin
Hannah Rubin, Öffentliches Recht, Berlin
Lukas Klipper, Öffentliches Recht, Berlin
Hogan Lovells für Bawag:
Dr. Tim Brandi, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Julian Fischer, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Richard Reimer, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Freshfields / Noerr / Hengeler / Linklaters / Willkie / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 30.11.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/32437 (abgerufen am: 16.11.2024 )
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