Das Geschäftsfeld “Mining-Anlagenbau” von ThyssenKrupp wird künftig zum dänischen Unternehmen FLSmidth gehören. Die Transaktion wurde auf Seiten von ThyssenKrupp durch Freshfields beratend begleitet. Gleiss Lutz vertrat die Käuferseite.
Vorbehaltlich der Zustimmung seitens der zuständigen Wettbewerbsbehörden wird der dänische Konzern FLSmidth & Co. A/S den Geschäftsbereich Mining Technologies der ThyssenKrupp-Tochtergesellschaft ThyssenKrupp Industrial Solutions erwerben. Das Volumen der Transaktion liegt bei 325 Millionen Euro.
FLSmidth entwickelt und produziert nachhaltige Technik-, Ausrüstungs- und Servicelösungen für den Bergbau und die Zementindustrie mit dem Ziel, die aufkommende Umweltbelastung in der Branche zu reduzieren. Der Konzern beschäftigt rund 10.200 Mitarbeitende in mehr als 60 Ländern. Im Geschäftsjahr Jahr 2020 lag der Umsatz bei 16,4 Milliarden DKK. FLSmidth ist an der NASDAQ OMX Nordic Copenhagen notiert.
Im Vorfeld des Verkaufs kommt es zu einem Carve-out. Der Anlagenbau wird in diesem Zuge aus der Sparte Plant Technologies bei ThyssenKrupp ausgegliedert. Mit der gesamten Sparte Mining Technologies konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von fast 800 Millionen Euro erzielen. Die Aktivitäten des Anbieters von Lösungen für den Tagebau und den zugehörigen Transport, die Verarbeitung sowie die Aufbereitung von Rohstoffen erstrecken sich über 24 Länder, in denen insgesamt rund 3.400 Mitarbeitende beschäftigt sind.
Freshfields Bruckhaus Deringer steht ThyssenKrupp mit Blick auf sämtliche Aspekte des Verkaufsprozesses einschließlich des vorgelagerten Carve-outs beratend zur Seite. Federführender Kopf ist dabei Dr. Stephan Waldhausen.
Auf Seiten von Gleiss Lutz zeichnen Dr. Ralf Morshäuser, Dr. Patrick Kaffiné sowie Dr. Christian Cascante federführend für die Beratung von FLSmidth verantwortlich. Als Lead Counsel für die Käuferseite agiert die dänische Kanzlei Kromann Reumert.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwartet.
sts/LTO-Redaktion
Freshfields Bruckhaus Deringer für ThyssenKrupp:
Dr. Stephan Waldhausen, Partner, Federführung, Corporate, Düsseldorf
Dr. Franz Aleth, Partner, Federführung Carve-Out, Düsseldorf
Dr. Theresa Ehlen, Partnerin, Corporate
Dr. Tobias Klose, Partner, Kartellrecht
Dr. Norbert Schneider, Partner, Tax
Dr. Ulrich Sittard, Partner, People & Reward
Juliane Ziebarth, Counsel, Kartellrecht
Dr. Thomas Granetzny, Counsel, People & Reward
Dr. Justus Anacker, Teamleitung, Corporate
Jessica Michel, Corporate
Michael Hendricks, Corporate
Marius Scherb, Corporate
Dr. Philipp Lehmann, Corporate
Anastasios Moraitis, Corporate
Sandy Ge, Corporate
Marisa Brinkmann, Corporate
Dr. Constanze Roth, Corporate
Dr. Tobias Pukropski, Kartellrecht
Dr. Susanne Zimmermann, Kartellrecht
Christina Hinterschweiger, Kartellrecht
Dr. Björn Junior, Tax
Dr. Magnus Bleifeld, Tax
Anja Markworth, People & Reward
Alexander Müller, People & Reward
Dr. Manuel Jäger, People&Reward
Dr. Florian Klein, Dispute Resolution
Alexander Bothe, Dispute Resolution
Alexander Pospisil, Finance
Sarah Kutsche, Real Estate
Gleiss Lutz für FLSmidth:
Dr. Ralf Morshäuser, Partner, Federführung, M&A, München
Dr. Patrick Kaffiné, Partner, Federführung, M&A, Frankfurt
Dr. Christian Cascante, Partner, Federführung, M&A, Frankfurt
Dr. Doris-Maria Schuster, Partnerin, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Jens Günther, Partner, Arbeitsrecht, München
Dr. Jacob von Andreae, Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Tobias Falkner, Counsel, M&A, München
Dr. Alexander Nagel, Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf
Konrad Discher, Counsel, Real Estate, Frankfurt
Dr. Maike Sauter, M&A, Stuttgart
Andrej Popp, M&A, Frankfurt
Dr. Julia Müller, M&A, Frankfurt
Yvonne Gerster, M&A, Frankfurt
Nikolas Frey, M&A, Stuttgart
Dr. Daniela Mayr, Arbeitsrecht, Hamburg
Alexandra-Helene Schwager, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Matthias Böglmüller, Arbeitsrecht, München
Dr. Sebastian Ernst, Arbeitsrecht, Stuttgart
Aylin Hoffs, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Freshfields / Gleiss Lutz: . In: Legal Tribune Online, 05.08.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45650 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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