Die angeschlagene Fluglinie Air Berlin sichert sich mit verschiedenen Kapitalmaßnahmen frisches Geld, unter anderem hat das Unternehmen vergangene Woche neue Anleihen im Volumen von mindestens 250 Millionen Euro platziert. Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet Air Berlin bei den Maßnahmen, Allen & Overy berät die Banken.
So hat Air Berlin den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen, die in den Jahren 2014 und 2015 fällig werden, ein Umtauschangebot gemacht. Demnach können die Investoren ihre Schuldverschreibungen in neue Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2019 umtauschen. Die Inhaber der Schuldverschreibungen können dann auswählen, ob sie gegen in Euro oder in Schweizer Franken denominierte Schuldverschreibungen tauschen möchten. Nach Informationen des Handelsblatt haben zahlreiche Investoren dem Umtauschangebot zugestimmt, zugleich konnte Air Berlin frisches Geld einsammeln.
Zu den Maßnahmen zählt auch die Begebung nachrangiger Wandelschuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit (perpetual bonds) in einem Volumen von 300 Millionen Euro durch Air Berlin an Etihad Airways, die nach International Financial Reporting Standards als Eigenkapital der Air-Berlin-Gruppe gelten.
Allen & Overy berät die Anoa Capital, Quirin Bank und Close Brothers Seydler Bank mit einem Team aus deutschen und luxemburgischen Anwälten bei den Kapitalmaßnahmen der Air Berlin. Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet die Air Berlin mit einem deutsch-britischen Team. Die Berater der Air-Berlin-Großaktionärin Etihad waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt, jedoch berät DLA Piper die Fluggesellschaft regelmäßig, etwa auch beim Einstieg bei Air Berlin im Jahr 2011.
Allen & Overy für die Banken
Gernot Wagner, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Oliver Seiler, International Capital Marktes, Partner, Frankfurt
Dirk Eisel, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Knut Sauer, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Jonathan Mellor, International Capital Markets, Partner, London
Frank Mausen, International Capital Markets, Partner, Luxemburg
Pierre Schleimer, Banking, Partner, Luxemburg
Paul Peporte, International Capital Markets, Counsel, Luxemburg
Freshfields Bruckhaus Deringer für Air Berlin
Peter Allen, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
Martin Nelson-Jones, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, London
Richard Thexton, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, London
Mark Trapnell, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, London
Denise Ryan, Gesellschaftsrecht/M&A, Partnerin, London
Dr. Dirk Schmalenbach, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Konrad Schott, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Andreas Stefanski, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Frankfurt
Dr. Markus Benzing, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Principal Associate, Frankfurt
Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 08.05.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11904 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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