Clifford Chance / Latham & Watkins / Linklaters / Baker & McKenzie: Led­vance wird chi­ne­sich

27.07.2016

Clifford Chance hat das chinesische Beleuchtungsunternehmen M.L.S. Electronics beim Erwerb des als Ledvance firmierenden Lampengeschäfts von Osram beraten. Latham & Watkins und Linklaters berieten Osram. Der Kaufpreis beträgt über 400 Millionen Euro.

Stefanie Tetz

Darüber hinaus wird Osram in den kommenden Jahren Lizenzzahlungen für die Nutzung von Markenrechten erhalten: Ledvance wird weiterhin auf Produktebene die Markennamen Osram und Sylvania verwenden.

MLS ist Teil eines chinesischen Konsortiums, zu dem auch die Investoren IDG Capital Partners (IDG) und Yiwu gehören. Das Konsortium finanziert den Kaufpreis vollständig mit Eigenkapital. Die Transaktion muss noch bestimmten Closing-Bedingungen genügen und bedarf der aufsichtsrechtlichen Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird im Verlauf des Finanzjahrs 2017 erwartet.

MLS stellt in China komplette LED-Leuchten und ihre Komponenten her und hat eine monatliche Produktionskapazität von 45 Milliarden Einheiten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zhongshan, China, wurde 1997 gegründet, beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 525 Millionen Euro. MLS ist an der Börse Shenzhen notiert. Der Vorstandsvorsitzende Sun Qinghuan hält einen Mehrheitsanteil von 67,3 Prozent an MLS. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2,6 Milliarden Euro.

Die Ledvance GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Osram GmbH und gehört zu den Anbietern von Lampen für Kunden und Endanwender. Ledvance ist in über 120 Ländern aktiv und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Lampengeschäft der Allgemeinbeleuchtung etwa 40 Prozent des Umsatzes von Osram und belief sich somit auf rund zwei Milliarden Euro.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partnerin Dr. Stefanie Tetz wurde koordiniert von Counsel Gwendolyn Antonia Müller. Die Federführung bei Latham & Watkins hatte Dr. Rainer Traugott.

Traugott hatte das Mandat bei seinem Wechsel von Linklaters mit zu Latham genommen, gleichzeitig beriet das Linklaters-Team um Dr. Florian Harder unter dessern Federührung das Mandat weiter.

Baker & McKenzie beriet Osram bei dem Carve-Out-Prozess des Ledvance-Geschäfts in IP-rechtlicher Hinsicht.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Clifford Chance für M.L.S. Electronics

Dr. Stefanie Tetz, Partner, Federführung, Corporate, München

Gwendolyn Antonia Müller, Counsel, Koordination, Corporate, München

David Schwenneker, Associate, Corporate, München

Caroline Lutz, Transaction Lawyer, Corporate, München

Anne Britta Haas, Counsel, Corporate, München

Dr. Andrea Köhler, Associate, Corporate, München

Dr. Claudia Milbradt, Partner, IP, Düsseldorf

Anja Schwarz, Senior Associate, IP, Düsseldorf

Diana Baer, Senior Associate, IP, Düsseldorf

Dr. Stefan Simon, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Philipp Schäuble, Senior Associate, Arbeitsrecht, München

Dr. David Elshorst, Partner, Real Estate, Frankfurt

Amrei Fuder, Senior Associate, Real Estate, Frankfurt

Thorsten Sauerhering, Partner, Tax, Frankfurt

Dr. Dominik Engl, Senior Associate, Tax, Frankfurt

Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Brüssel/Düsseldorf

Dr. Dimitri Slobodenjuk, Senior Associate , Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Florian Wiesner, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

Ulrich Pfeffer, Assoicate, Kartellrecht, Düsseldorf

 

Die Clifford Chance-Büros in China (Partner Amy Ho, Corporate, Hongkong und Associate Richard Cui, Corporate, Schanghai), New York, Washington D.C., Mailand, Rom, Paris und Moskau waren ebenfalls im Rahmen dieser Transaktion tätig.

 

Inhouse Recht für Osram (München)

Dr. Ulrich Müller, General Counsel

Dr. Nicolaus Ehinger, Corporate M&A

Dr. Sonja Schoch, IP

Dr. Bastian Arnold, IP

Dr. Benjamin Paul, IP

 

Latham & Watkins für Osram

Dr. Rainer Traugott. Federführung, Partner, Corporate/M&A, München

Dr. Stephan Hufnagel, Associate, Corporate/M&A, München

Georg Piroth, Associate, Corporate/M&A, München

Rieke Bickelmann, Associate, Corporate/M&A, München

Dr. Andreas Diem, Partner, Bank- und Finanzrecht, München

Dr. Thomas Freund, Associate, Bank- und Finanzrecht, München

Edward Shapiro, Partner, Litigation, Washington, D.C.

Jarrett Taubman, Counsel, Corporate, Washington, D.C.

Edmond Parhami, Associate, Corporate/M&A, New York

Vincent Jiang, Associate, Corporate/M&A, Shanghai

 

Linklaters für Osram

Dr. Florian Harder, Federführung, Partner, Corporate. München

Dr. Markus Appel, Partner, Öffentliches Recht, Berlin

Andreas Schaflitzl, Partner, Tax, München

Dr. Carsten Grave, Partner, Competition/Antitrust, Düsseldorf

Jan Rudolph, Counsel, Employment, München), Dr. Konrad Berger (Counsel, TMT, München), Richard Gu (Senior Consultant, Corporate, Shanghai

Annika Juds, Managing Associate, Employment, München

Martina Farkas, Managing Associate, Corporate, München

Dr. Christoph Rödter, Managing Associate, Corporate, München

Dorthe Mager, Managing Associate, Tax, München

Christoph Barth, Managing Assoiciate, Competition/Antitrust, Düsseldorf

Derek Wang, Junjie Li, Eric Cheng, Hansen Ji (alle Associate, Corporate, Shanghai),

Dr. Katrin Laschewski, Associate, Tax, München

Tommy Chen, Associate, IP, London

Arthur Rohmer, Associate, Corporate, Paris

 

Baker & KcKenzie für Osram im IP-Recht

Dr. Benjamin Koch, Federführung Verkaufsprozess, Partner, München

Dr. Michael Fammler, Federführung Carve-Out , LLM , Partner, Frankfurt

Dr. Markus Hecht, Associate, IP, Frankfurt

Philip Schmitz, Associate, München

Katharina Spenner, Vertriebskartellrecht, Partner, München

Quelle: Clifford Chance / Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Latham & Watkins / Linklaters / Baker & McKenzie: . In: Legal Tribune Online, 27.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20121 (abgerufen am: 21.11.2024 )

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