Clifford Chance hat das chinesische Beleuchtungsunternehmen M.L.S. Electronics beim Erwerb des als Ledvance firmierenden Lampengeschäfts von Osram beraten. Latham & Watkins und Linklaters berieten Osram. Der Kaufpreis beträgt über 400 Millionen Euro.
Stefanie Tetz
Darüber hinaus wird Osram in den kommenden Jahren Lizenzzahlungen für die Nutzung von Markenrechten erhalten: Ledvance wird weiterhin auf Produktebene die Markennamen Osram und Sylvania verwenden.
MLS ist Teil eines chinesischen Konsortiums, zu dem auch die Investoren IDG Capital Partners (IDG) und Yiwu gehören. Das Konsortium finanziert den Kaufpreis vollständig mit Eigenkapital. Die Transaktion muss noch bestimmten Closing-Bedingungen genügen und bedarf der aufsichtsrechtlichen Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird im Verlauf des Finanzjahrs 2017 erwartet.
MLS stellt in China komplette LED-Leuchten und ihre Komponenten her und hat eine monatliche Produktionskapazität von 45 Milliarden Einheiten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zhongshan, China, wurde 1997 gegründet, beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 525 Millionen Euro. MLS ist an der Börse Shenzhen notiert. Der Vorstandsvorsitzende Sun Qinghuan hält einen Mehrheitsanteil von 67,3 Prozent an MLS. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2,6 Milliarden Euro.
Die Ledvance GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Osram GmbH und gehört zu den Anbietern von Lampen für Kunden und Endanwender. Ledvance ist in über 120 Ländern aktiv und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Lampengeschäft der Allgemeinbeleuchtung etwa 40 Prozent des Umsatzes von Osram und belief sich somit auf rund zwei Milliarden Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partnerin Dr. Stefanie Tetz wurde koordiniert von Counsel Gwendolyn Antonia Müller. Die Federführung bei Latham & Watkins hatte Dr. Rainer Traugott.
Traugott hatte das Mandat bei seinem Wechsel von Linklaters mit zu Latham genommen, gleichzeitig beriet das Linklaters-Team um Dr. Florian Harder unter dessern Federührung das Mandat weiter.
Baker & McKenzie beriet Osram bei dem Carve-Out-Prozess des Ledvance-Geschäfts in IP-rechtlicher Hinsicht.
Clifford Chance für M.L.S. Electronics
Dr. Stefanie Tetz, Partner, Federführung, Corporate, München
Gwendolyn Antonia Müller, Counsel, Koordination, Corporate, München
David Schwenneker, Associate, Corporate, München
Caroline Lutz, Transaction Lawyer, Corporate, München
Anne Britta Haas, Counsel, Corporate, München
Dr. Andrea Köhler, Associate, Corporate, München
Dr. Claudia Milbradt, Partner, IP, Düsseldorf
Anja Schwarz, Senior Associate, IP, Düsseldorf
Diana Baer, Senior Associate, IP, Düsseldorf
Dr. Stefan Simon, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Philipp Schäuble, Senior Associate, Arbeitsrecht, München
Dr. David Elshorst, Partner, Real Estate, Frankfurt
Amrei Fuder, Senior Associate, Real Estate, Frankfurt
Thorsten Sauerhering, Partner, Tax, Frankfurt
Dr. Dominik Engl, Senior Associate, Tax, Frankfurt
Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Brüssel/Düsseldorf
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Senior Associate , Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Florian Wiesner, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Ulrich Pfeffer, Assoicate, Kartellrecht, Düsseldorf
Die Clifford Chance-Büros in China (Partner Amy Ho, Corporate, Hongkong und Associate Richard Cui, Corporate, Schanghai), New York, Washington D.C., Mailand, Rom, Paris und Moskau waren ebenfalls im Rahmen dieser Transaktion tätig.
Inhouse Recht für Osram (München)
Dr. Ulrich Müller, General Counsel
Dr. Nicolaus Ehinger, Corporate M&A
Dr. Sonja Schoch, IP
Dr. Bastian Arnold, IP
Dr. Benjamin Paul, IP
Latham & Watkins für Osram
Dr. Rainer Traugott. Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Dr. Stephan Hufnagel, Associate, Corporate/M&A, München
Georg Piroth, Associate, Corporate/M&A, München
Rieke Bickelmann, Associate, Corporate/M&A, München
Dr. Andreas Diem, Partner, Bank- und Finanzrecht, München
Dr. Thomas Freund, Associate, Bank- und Finanzrecht, München
Edward Shapiro, Partner, Litigation, Washington, D.C.
Jarrett Taubman, Counsel, Corporate, Washington, D.C.
Edmond Parhami, Associate, Corporate/M&A, New York
Vincent Jiang, Associate, Corporate/M&A, Shanghai
Linklaters für Osram
Dr. Florian Harder, Federführung, Partner, Corporate. München
Dr. Markus Appel, Partner, Öffentliches Recht, Berlin
Andreas Schaflitzl, Partner, Tax, München
Dr. Carsten Grave, Partner, Competition/Antitrust, Düsseldorf
Jan Rudolph, Counsel, Employment, München), Dr. Konrad Berger (Counsel, TMT, München), Richard Gu (Senior Consultant, Corporate, Shanghai
Annika Juds, Managing Associate, Employment, München
Martina Farkas, Managing Associate, Corporate, München
Dr. Christoph Rödter, Managing Associate, Corporate, München
Dorthe Mager, Managing Associate, Tax, München
Christoph Barth, Managing Assoiciate, Competition/Antitrust, Düsseldorf
Derek Wang, Junjie Li, Eric Cheng, Hansen Ji (alle Associate, Corporate, Shanghai),
Dr. Katrin Laschewski, Associate, Tax, München
Tommy Chen, Associate, IP, London
Arthur Rohmer, Associate, Corporate, Paris
Baker & KcKenzie für Osram im IP-Recht
Dr. Benjamin Koch, Federführung Verkaufsprozess, Partner, München
Dr. Michael Fammler, Federführung Carve-Out , LLM , Partner, Frankfurt
Dr. Markus Hecht, Associate, IP, Frankfurt
Philip Schmitz, Associate, München
Katharina Spenner, Vertriebskartellrecht, Partner, München
Clifford Chance / Latham & Watkins / Linklaters / Baker & McKenzie: . In: Legal Tribune Online, 27.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20121 (abgerufen am: 25.11.2024 )
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