Der Münchener Online-Luxusmodehändler Mytheresa ist an die New Yorker Börse gegangen; der Börsengang hat ein Volumen von umgerechnet rund 334 Millionen Euro. Baker McKenzie und Latham & Watkins berieten rechtlich.
Bernhard Trappehl
Im Rahmen des Börsengangs wurden rund 15,65 Millionen sogenannte American Depositary Shares (ADS) zu einem Preis von jeweils 26,00 US-Dollar platziert. Der Emissionserlös aus dem Börsengang beträgt rund 407 Millionen US-Dollar (334 Millionen Euro), was einer Bewertung von Mytheresa von ca. 2,24 Milliarden Dollar bzw. 1,84 Milliarden Euro entspricht. Emittentin der ADS ist die MYT Netherlands Parent B.V., deren Tochtergesellschaft die Mytheresa.com GmbH ist. Mytheresa vertreibt Modeartikel der Luxusklasse vornehmlich über das Internet.
Indirekter Hauptaktionär des Unternehmens sind Fonds, die von der Private-Equity-Gesellschaft Ares verwaltet werden. Diese Fonds werden über ihre indirekte Beteiligung an der MYT Holding LLC nach dem Börsengang eine indirekte wirtschaftliche Beteiligung an Mytheresa behalten. Kleinere Beteiligungen halten das Management und Mitarbeitende.
Baker McKenzie hat Mytheresa mit einem internationalen Team zu den rechtlichen Aspekten des IPO-Prozesses beraten. Die Mandatsführerschaft lag dem Münchener Partner Dr. Bernhard Trappehl, der auch globaler Relationship Partner für das Unternehmen ist. Die Herausforderung bei diesem Börsengang habe u.a. darin bestanden, eine niederländische B.V. mit steuerlichem Sitz in Deutschland und im Wesentlichen deutschem Betrieb an der US-Börse zu platzieren, so Trappehl. "Eine solche Konstellation ist bislang einmalig."
Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium beraten, das den Börsengang begleitete.
ah/LTO-Redaktion
Baker McKenzie für Mytheresa:
Dr. Bernhard Trappehl, globale Federführung, Partner, München
Leif King, Corporate/M&A, Partner, Palo Alto
Dr. Lutz Zimmer, Corporate/M&A, Of Counsel, München
Derek Liu, Corporate/M&A, Partner, San Francisco
Kim Tan, Corporate/M&A, Partner, Amsterdam
Rebecca Kuijpers-Zimmerman, Corporate/M&A, Legal Director, Amsterdam
Dr. Jon Marcus Meese, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Katja Heuterkes, Corporate/M&A, Counsel München
Eva Kriechbaumer, Corporate/M&A, Associate, München
Dr. Christoph Wolf, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Ulrich Weidemann, Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Manuel Lorenz, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Roger W. Bivans, Capital Markets, Partner, Dallas
Christopher M. Bartoli, Capital Markets, Partner, Chicago
Thomas Asmar, Employment, Partner, Palo Alto
Thomas Seidensticker, Employment, Senior Associate, München
Miriam Achtert, Employment, Associate, München
Robin A. Chesler, Tax, Partner, Palo Alto
Jonathan J. Martin, Tax, Partner, Houston
Wibren Veldhuizen, Tax, Partner, Amsterdam
Michiel Kloes, Tax, Partner, Amsterdam
Thomas Gierath, Tax, Partner, München
Ludmilla Maurer, Tax, Counsel, Frankfurt
Viktoria Ritter, Tax, Associate, München
Dr. Robin Haas, Compliance, Associate, München
Dr. Oliver Socher, Finance, Partner, Frankfurt
Tim Alferink, Finance, Partner, Amsterdam
Latham & Watkins für die Banken:
Marc Jaffe, Capital Markets, Partner, New York
Adam Gelardi, Capital Markets, Partner, New York
Dr. Oliver Seiler, Capital Markets, Partner, Frankfurt
David Rath, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Alexandre Maturana, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Baker McKenzie / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 25.01.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44068 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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